STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är motvind på marknaden för bilserviceföretaget Meko och aktien har pressats rejält, särskilt efter en svag rapport för andra kvartalet. Men nu är mycket elände inprisat i kursen och en ljusning för handeln kan gynna bolaget, skriver Aktiespararna i en analys som mynnar ut i en köprekommendation.

Regionalt står Sverige och Norge för 37 procent av bolagets omsättning, följda av Polen/Baltikum med 28 procent och Danmark med 22 procent. Fordonsflottan i Europa blir allt äldre och det finns inga tecken på att den trenden ska vända. En åldrande flotta innebär också ett växande servicebehov vilket bör vara gynnsam för Meko, skriver Aktiespararna.

Enligt Meko har priskonkurrensen blivit mer intensiv vilket har lett till lägre bruttomarginal. För att råda bot på problemen har Meko sjösatt en rad åtgärder, där rörelsekostnaderna ska sänkas med 100 miljoner kronor från början av 2026.

"Det som gör aktien intressant redan nu är dock värderingen", skriver Aktiespararna som noterar att en ev/ebita-multipel på 7,5x framstår som rimligt. Det implicerar en riktkurs på nära 110 kronor enligt analysen som alltså ger rådet köp.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se