NÅTT LOCKUP-AVTAL MED ÄGARE SOM DEL AV REKAPITALISERING (NY)


11 juli, 2024

(Tillägg: på flera ställen i text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Intrum har ingått ett bindande så kallat lockup-avtal med obligationsinnehavare som innehar mer än 50,1 procent av bolagets seniora icke-säkerställda obligationer och MTN:er med förfall 2025–2028.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Lockup-avtalet innehåller de huvudsakliga överenskomna villkoren för rekapitaliseringstransaktionen. Avtalet ålägger parterna att vidta de åtgärder och lämna de godkännanden som krävs för att genomföra rekapitaliseringen.

"Detta är en viktig milstolpe i koncernens fortsatta arbete mot en genomgripande och värdemaximerande refinansierings- och rekapitaliseringstransaktion som möjliggör en avsevärd minskning av bolagets skuldsättning, förlänger förfallodatum och stödjer en långsiktigt hållbar tillväxt", heter det.

Rekapitaliseringstransaktionen innebär bland annat att vissa obligationsinnehavare tillför Intrum ytterligare kapital genom nyemitterade obligationer till ett värde av cirka 526 miljoner euro. Det innebär också en nyemission av 10 procent av stamaktierna i Intrum, som ska fördelas pro rata till de obligationsinnehavare som deltar i rekapitaliseringen samt ändring och förlängning av Intrums revolverande kreditfacilitet.

Intrum fortsätter att förhandla med långivarna i sin revolverande kreditfacilitet och bedömer att bolaget kommer att kunna nå en överenskommelse om en förlängning av faciliteten. Intrum bedömer vidare att långivarna till den revolverande kreditfaciliteten kommer att ansluta sig till lockup-avtalet när dessa villkor har överenskommits.

Genomförandet av rekapitaliseringen är fortfarande föremål för vissa villkor, bland annat att bolaget når en överenskommelse med långivarna i den revolverande kreditfaciliteten, dokumentation, erhållande av eventuella myndighetsgodkännanden och skatteutredning samt andra sedvanliga villkor för att slutföra transaktionen.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Ämnen i artikeln


Intrum

Senast

29,19

1 dag %

−0,78%

1 dag

1 mån

1 år

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

−0,72%

Senast

2 355,58

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.