Sveafastigheter och Klarabo går samman genom en fusion där Sveafastigheter blir övertagande bolag.

Samtidigt förvärvar Klarabo en bostadsportfölj från SBB med cirka 4 100 lägenheter. Det sammanslagna bolaget väntas bli Nasdaq Stockholms största noterade bostadsfastighetsbolag med omkring 26 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om cirka 47 miljarder kronor.

Klarabos aktieägare erbjuds nio nya aktier i Sveafastigheter för varje 22 aktier i Klarabo. Fusionsvederlaget motsvarar en värdering av Klarabo om cirka 2 miljarder kronor och innebär en premie om 0,6 procent mot senaste stängningskurs. Klarabo föreslår samtidigt en extrautdelning om 1,40 kronor per aktie.

“Genom fusionen med Klarabo skapar vi ett starkare Sveafastigheter med ökad skala, bredare geografisk täckning och därmed en mer diversifierad och motståndskraftig fastighetsportfölj. Transaktionen stärker bolagets finansiella profil och skapar förutsättningar för ökade intäkter och ett bredare intresse från både svenska och internationella investerare. Styrelsen anser att detta är ett värdeskapande steg för Sveafastigheter och våra aktieägare", säger ordföranden för Sveafastigheter Peter Wågström i en kommentar.

Transaktionen väntas ge årliga synergier och kostnadsbesparingar om minst 120 miljoner kronor. Det sammanslagna bolaget beräknas få ett årligt förvaltningsresultat om cirka 834 miljoner kronor inklusive synergier.

“Det sammanslagna bolaget kommer att ha en starkare plattform för att äga och förvalta hyreslägenheter med ett långsiktigt perspektiv. Portföljerna kompletterar varandra väl, både geografiskt och strategiskt, vilket skapar synergier genom stordriftsfördelar, en högre andel kassaflödesgenererande fastigheter och ett attraktivt utbud av hyreslägenheter på marknader med en stark underliggande efterfrågan. Vi ser en betydande potential att realisera operativa och finansiella effektivitetsvinster, stärka tillgången till kapital på mer attraktiva villkor samt skapa aktieägarvärde på både kort och lång sikt, samtidigt som vi behåller ett tydligt fokus på våra hyresgäster”, säger Sveafastigheters vd Erik Hävermark.

Fusionen väntas registreras i september efter godkännanden från aktieägare och myndigheter.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire