Fonden Swedbank Robur Mix Balanserad steg 0,18 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,76 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mats Lilja och Mattias Olsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att april utvecklades svagare efter att det första kvartalet varit mycket starkt. Under månaden backade ACWI ungefär 0,4 procent i svenska kronor.

"En bakomliggande faktor till fallet var ökad geopolitisk oro i Mellanöstern i spåren av konflikten mellan Israel och Hamas som många befarar ska sprida sig till andra aktörer i regionen. En amerikansk KPI-siffra som för tredje månaden i rad var överraskande hög bidrog också", skriver förvaltarna.

De tillägger att den amerikanska KPI-siffran, som uppgick till en årstakt på 3,5 procent, också bidrog till ränteuppgången och dollarförstärkningen i april. Dessutom försvagades den svenska kronan relativt mycket under månaden. Försvagningen kan både förklaras av marknadens riskaversion och de förväntningar som fanns på Riksbankens räntesänkning i maj.

För fondens del var utvecklingen sämre än jämförelseindex, vilket delvis kan förklaras av fondval, enligt förvaltarna. Positiva bidrag kom från exponeringen mot Emerging Markets, medan småbolags- och teknologiaktiefonder överlag utvecklades sämre än jämförelseindex.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 43,20 procent av allokerat kapital. Därefter kom Sverige och Storbritannien med vikter om 25,37 respektive 3,91 procent.

Största sektorer var industri, teknik och sjukvård med allokeringar om 27,61, 24,75 respektive 18,23 procent.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.