STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pareto Securities bedömer att djurhälsobolaget Swedencare vid en värdering på 9,1 gånger EV/ebitda sett till 2026 års estimerade resultat innebär en rabatt på cirka 20 procent jämfört med sektorkollegor. Denna rabatt ser Pareto som oberättigad med tanke på en förväntad vinsttillväxt på 183 procent för innevarande helår jämfört med fjolåret.

Det framgår av en analys med en köprekommendation för aktien och en riktkurs på 39 kronor.

Inför Swedencares rapport för det första kvartalet 2026 ser Pareto fortsatt en stark utveckling för bolaget med dubbelsiffrig tillväxt och en marginalförbättring.

Pareto framhåller samtidigt att konsensus från Factset med en förväntad ebitda-marginal på 20,8 procent i det första kvartalet 2026 och 21,3 procent för helåret är för optimistiskt. I Paretos egna estimat för ebitda-marginalen i första kvartalet 2026 uppges ligga ungefär 16 procent under konsensus vid 17,4 procent. För helåret 2026 ligger Paretos estimat för ebitda-marginalen på 20,3 procent.

Efter nästan 1,5 timmes handel på onsdagen hade Swedencare stigit med drygt 4 procent till 26:60 kronor.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt