STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i gruvbolaget Viscaria har gett Handelsbanken och SEB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 750 miljoner kronor genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Avsikten är att även göra en företrädesemission. Kapitalanskaffningen avses inbringa totalt cirka 1,5 miljarder kronor i kontanta medel.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Thomas von Koch och Jan Ståhlberg kommer att delta med totalt cirka 200 miljoner kronor i den riktade emissionen och har även uttryckt sina avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i den kommande företrädesemissionen samt att därtill stödja denna genom att garantera ytterligare tre gånger sina respektive pro rata-andelar.

Tillsammans med avsiktsförklaringar från andra ägare och nya ägare innebär det att företrädesemissionen kan förväntas bli fulltecknad, skriver Viscaria.

Teckningskursen och det totala antalet emitterade aktier i den riktade emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat book building-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och förväntas att avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm den 23 oktober 2025.

Emissionslikviden avses användas för fortsatt finansiering av verksamheten under återöppnandet av Viscariagruvan, uppger bolaget.

"Det totala kapitalbehovet för återöppningen av Viscariagruvan beräknas att uppgå till ungefär 6,7 miljarder kronor, under antagande om att cirka 60 procent finansieras med skuld", skriver Viscaria.

Sedan slutet av maj 2020 och fram till 30 september 2025 har cirka 2,2 miljarder kronor investerats i bolaget och det initiala fokuset har varit att säkerställa och öka mineraltillgångar och annan gruvdrift såsom infrastrukturinvesteringar, gruvdesign och metallurgi samt investeringar i miljötillståndsprocessen. Den totala kassan i slutet av september 2025 uppgick till cirka 317 miljoner kronor.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt