Connecta har mottagit ett uppköpsbud av Acando. Acando erbjuder aktieägarna i Connecta att för varje tre befintliga aktier i Connecta erhålla tio nya aktier av serie B i Acando. Erbjudandet har ett totalt värde om cirka 480 miljoner kronor.

Det framgår av pressmeddelanden från båda bolag på måndagsmorgonen.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 26,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Connectas aktie på Nasdaq OMX under de senaste 60 dagarna fram till och med den 5 juni 2014 om 36:39 kronor. Jämfört med den senaste betalkursen om 36:00 kronor per aktie för Connecta på börsen den 5 juni 2014, den sista handelsdagen före budets offentliggörande, innebär erbjudandet en premie om cirka 28,2 procent.

Styrelsen i Connecta rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera erbjudandet.

"Styrelsen ser positivt på en kombination av (Connecta) och Acando och anser att den är av strategiskt intresse, och betalningen i form av aktier möjliggör för bolagets aktieägare att ta del av synergierna", uttalar sig COnnectas styrelse i sitt pressmeddelande.

Styrelsen i Acando anser att det finns industriella och finansiella motiv till erbjudandet, bland annat korsförsäljningsmöjligheter och värden i att kunna leverera både större projekt och en högre grad av kombinerade erbjudanden.

Kostnadssynergier väntas främst inom koncernövergripande administration. Acando bedömer att de totala kostnadssynergierna uppgår till cirka 25 miljoner kronor årligen med effekt från och med 2015.

Livförsäkringsbolaget Skandia, Fjärde AP-fonden och TIKK2 AB, till majoriteten ägt av tidigare lednings- och nyckelpersoner i Connecta, som tillsammans representerar 27,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Connecta, har uttalat att de anser att detta är en industriellt riktig affär och ställer sig positiva till erbjudandet.

Acceptperioden för erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 16 juni 2014 och avslutas omkring den 7 juli 2014.

Vid full anslutning till Erbjudandet, innebär budet en utspädningseffekt för Acandos befintliga aktieägare om cirka 32,4 procent av aktiekapitalet och 24,8 procent av rösterna.

Styrelsen i Acando har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen i Acando att besluta om nyemission av aktier av serie B att användas som vederlag för förvärv av aktier i Connecta. Stämman kommer att hållas den 2 juli 2014. Aktieägare i Acando, som tillsammans representerar cirka 24,3 procent av aktierna och cirka 43,7 procent av rösterna i Acando, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet.