Det är riskkapitalbolaget

Capman som kommer att sälja en större del av sina aktier. Bolaget gör dessutom en mindre nyemission.

Erbjudandet omfattar

totalt 16 542 578 aktier i MQ, motsvarande 46,7 procent av antalet aktier i bolaget vid full anslutning till erbjudandet, samt en övertilldelningsoption om högst 2 919 279 aktier, motsvarande ytterligare 8,2 procent av antalet aktier i MQ.

En nyemission av

3 000 000 aktier kommer att tillföra bolaget cirka 93-108 Mkr.

Försäljningspriset förväntas

fastställas inom intervallet 31-36 SEK per aktie.

Vid full anslutning

till erbjudandet och om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, kommer värdet av erbjudandet att uppgå till cirka 603-701 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar ett värde på utestående aktier i bolaget om cirka 1 099-1 230 MSEK.

Anmälningsperiod för

allmänheten är 8 juni-16 juni 2010 · Anbudsperioden för institutionella investerare löper till och med den 17 juni 2010 · Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 18 juni 2010.

Rådgivande banker

i noteringen är SEB Enskilda och Carnegie.

MQ:s ambition är att

växa ytterligare i Sverige och att expandera till nya geografiska marknader. Det uppger bolaget i ett premmeddelande.

Den första butiksöppningen

utanför Sverige sker i Oslo under hösten 2010 och bolaget kan även tänka sig att på sikt etablera sig i Finland. I dagsläget har MQ 106 butiker i Sverige och bolaget säljer en kombination av egna och externa varumärken.