EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, STORBRITANNIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission om cirka 26,1 MSEK inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 794 procent fördelat på cirka 5 250 tecknare. Sammanlagt inkom anmälningar om cirka 207 MSEK. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market är den 9 juni 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Erbjudandet i sammanfattning
SOZAP har genomfört en nyemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten erbjöds att teckna högst 1 630 000 aktier till ett pris om 16 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. Anmälningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 18–31 maj 2021. Erbjudandet syftar till att främja Bolagets fortsatta tillväxt, ge SOZAP tillgång till kapitalmarknaden och etablera en diversifierad bas av nya aktieägare. En notering på Nasdaq First North Growth Market innebär vidare en kvalitetsstämpel och bidrar till en ökad kännedom om Bolaget. Därtill erhålls ett betalningsmedel i form av en likvid aktie för det fall Bolaget framgent avser genomföra eventuella förvärv.

Slutligt utfall
Innan anmälningsperioden påbörjades hade SOZAP erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen om totalt 21,2 MSEK, vilket motsvarade cirka 81,3 procent av Erbjudandet. Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 1 630 000 aktier emitteras. Efter registreringen av samtliga emitterade aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 6 890 840 aktier till 8 520 840 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 689 084 SEK till 852 084 SEK.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 17 maj 2021. Totalt har cirka 800 konton tilldelats. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Tidsplan

Avräkningsnotor skickas ut: 2 juni 2021.

Likviddag: 4 juni 2021.

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 9 juni 2021.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till SOZAP i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut och Redeye AB är utsedd som Certified Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market.

Vid ytterligare information, vänligen kontakta:

Rade Prokopovic, VD, SOZAP AB
Mail: rade@sozap.com
Telefon: +46 70 880 05 58

Om SOZAP

SOZAP är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel med ambitionen att bygga en spelkatalog som tilltalar en bred målgrupp. Bolaget grundades 2014 och etablerade kort därefter ett första utvecklingsteam med inriktning på spel inom shooter-genren. Idag består SOZAP av flera självständiga utvecklingsteam, vilka arbetar vid något av SOZAPs strategiskt belägna studios i Nyköping och Niš (Serbien).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från SOZAP eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör. Inget prospekt har således upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980, med hänvisning till tillämpliga undantag.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bifogade filer

SOZAPs noteringsemission tecknades till 794 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni