2018 tog Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf över som förvaltare av fonden Lannebo Sverige Hållbar. Det är en minst sagt erfaren förvaltarduo som handlat sig igenom såväl IT-bubbla som finanskris och pandemi. Men att de skulle förvalta en hållbarhetsfond var långt ifrån givet.

”Hållbarhetsfonder kändes rätt trist. När vi tittade på vad som fanns på marknaden gick det knappt att se skillnad på en vanlig fond och en hållbar fond. Det skiljde bara något bolag hit eller dit”, säger Peter Lagerlöf.

Förvaltarduon satte sig på kammaren för att se om de kunde hitta ett eget recept för en fond som verkligen drog nytta av världens gröna omställning. Planen blev att testa en strategi inriktad mot att investera i bolag som bidrar till ett friskare liv, ett mer hållbart samhälle eller en bättre miljö.

”Det är vad vi ser som hållbara investeringar. Att investera i bolag som verkligen gör skillnad istället för att bara köpa index minus några koldioxidbovar”, säger Charlotta Faxén.

Investera i fonden här

Två år har gått sedan de satte planen i verket. Resultatet? En fond som sprungit långt före index och som belönats med fem stjärnor av Morningstar för sin goda riskjusterade avkastning. På Avanzas plattform finns 100 Sverigefonder, av dem har 8 högsta betyg och bara 1 är en hållbarhetsfond.

”Vi vet att världen kommer att gå igenom en omställning som kräver enorma investeringar de kommande åren. Att inte ta tillvara på de tillväxtmöjligheterna vore närmast tjänstefel som fondförvaltare”, säger Peter Lagerlöf.

En viktig del i framgångsreceptet är äkta aktiv förvaltning. Peter Lagerlöf och Charlotta Faxén har varit med länge men deras intresse för aktiemarknaden brinner fortfarande starkt. De besöker fabriker, träffar företagsledningar, kartlägger konkurrenter och arbetar i valberedningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för god avkastning.

”Jag tänker på investeringar i princip hela tiden. Man stänger liksom aldrig av”, säger Charlotta Faxén.

För två år sedan lanserades Lannebo Sverige Hållbar under devisen ”investera i hållbara bolag utan avkall på god avkastning”. Redan nu känns det förlegat. Hållbara bolag har utvecklats otroligt starkt på börsen och de som har fått göra avkall på avkastning är de som inte investerat i hållbara vinnaraktier.

”På kort sikt är det alltid svårt att spå börsutvecklingen men ju längre perspektiv man har desto lättare blir det. Blickar vi 20 år fram i tiden är det uppenbart att vissa industrier knappt kommer att finnas kvar medan andra kommer att ha vuxit kraftigt. Kanske har vi en av de bästa investeringsmöjligheterna under vår livstid mitt framför näsan”, säger Peter Lagerlöf.

Investera i fonden här

Lannebo Sverige Hållbar Förvaltare: Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf Utveckling efter avgifter: +88 procent över den rekommenderade placeringshorisonten på fem år. Årlig avgift: 1,64 procent

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad hållbar aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Upp till 10 procent av tillgångarna får placeras på aktiemarknader utanför Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas). Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Lannebo Sverige Hållbar är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltarna vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.