Biltillverkaren Volvo Cars börjar i dag den 29 oktober att handlas på Nasdaq Stockholm med kortnamnet VOLCAR B. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Norden och erbjudandet var kraftigt övertecknat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen var som tidigare aviserats fastställd till 53 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för Volvo Cars om 158 miljarder kronor för alla utestående aktier i bolaget.

Nyemissionen av 377,36 miljoner B-aktier kommer att tillföra Volvo Cars en bruttolikvid om 20 miljarder kronor. Detta säkerställer att tillräckligt med kapital tillförs för att finansiera genomförandet av Volvo Cars "fastest transformer"-strategi och för att uppnå bolagets ambitioner för mitten av decenniet.

Det finns även en övertilldelningsoption på att förvärva ytterligare 56,61 miljoner B-aktier från säljaren Geely Sweden.

Givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo och inklusive de konverterade investeringarna från AMF och Folksam kommer 17,9 procent av aktierna att handlas fritt, så kallad free float.

Erbjudandets totala värde uppgår till 20 miljarder kronor respektive 23 miljarder kronor under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.