Cell Impact beslutar om en företrädesemission om cirka 62,7 MSEK samt upptar brygglån

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CELL IMPACT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Cell Impact AB (publ) (”Bolaget” eller ”Cell Impact”) meddelar idag att styrelsen beslutat, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om en emission av aktier om högst cirka 62,7 MSEK med företrädesrätt för Cell Impacts aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelse och ledande befattningshavare har ingått teckningsåtaganden om totalt cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 1,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av externa investerare uppgående till totalt 36,5 MSEK, motsvarande cirka 58,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 60 procent av tecknings- och garantiåtaganden. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp brygglån om 11,25 MSEK till marknadsmässiga villkor. Kallelse till extra bolagsstämma den 19 juni 2025 för godkännande av Företrädesemissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet

• Samtliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 24 juni 2025 och två (2) teckningsrätter ger rätten att teckna nio (9) nya aktier.
• Teckningskursen är 0,02 SEK per aktie.
• Sista dag för handel i Cell Impact-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 19 juni 2025.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer löpa under perioden 26 juni–10 juli 2025.
• Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under perioden
  26 juni–7 juli 2025.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 19 juni 2025.

- Vi har en validerad högvolymteknologi, ökande kundintresse och en tydlig väg mot kommersialisering. Emissionen ger oss det rörelsekapital som krävs för att täcka upp under den återstående tiden innan ordervolymerna förväntas öka under andra halvåret 2025. Med det affärsläge vi nu ser framför oss, i kombination med våra interna bedömningar, har vi goda förutsättningar att framgent driva verksamheten utan ytterligare extern finansiering, säger Daniel Vallin, VD för Cell Impact.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Cell Impact är en global leverantör av avancerade flödesplattor i metall och produktionsteknik till marknaden för vätgasbränsleceller och elektrolysörer. Genom att använda en skalbar proprietärteknologi – Cell Impact Forming™ – kan Bolaget effektivt producera högkvalitativa flödesplattor i stora mängder. Cell Impacts formningsteknik är väsentligt mer kompakt, mindre resurskrävande och mer miljövänlig än konventionella metoder.

Cell Impact har nu lämnat Fas 1 bakom sig – ett arbete som fokuserade på att omvandla existerande efterfrågan till affärer och bygga upp grundläggande kapacitet, inklusive etablering av en större fabrik och ny produktionsutrustning. Cell Impact befinner sig nu i Fas 2, där Bolagets högvolymsteknologi validerades under 2024 och målet att öka automatisering och effektivitet i processer för att kraftigt minska produktionskostnader och säkra kapacitet att hantera växande volymer är nått. Med en verifierad utrustning för högvolymproduktion har Cell Impact en unikt kostnadseffektiv lösning som möter morgondagens krav på både kvalitet och prisnivå.

Trots en fortsatt utmanande marknad med låg kundaktivitet och förskjutna orderflöden har Cell Impact stärkt sin position genom att bredda kundbasen, minska beroendet av enskilda kunder och bevara nyckelkompetens i organisationen. Försenade ordrar väntas börja realiseras under andra halvåret 2025, vilket skapar förutsättningar för en stark omsättningstillväxt. Med en kombination av teknologisk mognad, ökad kapacitet, etablerade kundrelationer och bekräftade högvolymlösningar har Bolaget tagit en stark position i branschen och blivit en prioriterad partner hos flera globala fordonstillverkare.

För att säkerställa fortsatt finansiering av affärsplanen och möjliggöra nästa steg i Bolagets utveckling – inklusive fortsatt kommersialisering och industriell uppskalning – har Cell Impacts styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 62,7 MSEK. Företrädesemissionens syfte är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov under perioden fram till dess att försenade kundordrar förväntas börja realiseras under andra halvåret 2025, vilket möjliggör en stabil övergång till den planerade tillväxtfasen

Användning av emissionslikvid
Nettolikviden om cirka 52,5 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 10,2 MSEK, avses finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

• Rörelsekapital för att möjliggöra övergången till högvolymsproduktion och säkerställa lönsamhet   78,6%
• Återbetalning av brygglån                                                                                                                   21,4%

Företrädesemissionen
Idag, den 20 maj 2025, beslutade styrelsen för Cell Impact, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om att genomföra Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 0,02 SEK per aktie.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 24 juni 2025 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 26 juni – 10 juli 2025. Sista dag för handel i Cell Impact-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 19 juni 2025. Aktieägare som på avstämningsdagen, den 24 juni 2025, är registrerade som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 62,7 MSEK före emissionskostnader.

Under förutsättning att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut, kan antalet aktier komma att öka till högst 3 829 491 204 genom emission av 3 133 220 076 nya aktier. Aktiekapitalet beräknas inte att öka genom Företrädesemissionen då styrelsen samtidigt föreslår att stämman ska besluta om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i syfte att uppnå ett kvotvärde för Bolagets aktie om 0,02 SEK.

Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

1. i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning,
2. i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och
3. i tredje hand till de som lämnat garantiåtaganden i företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Utspädning
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 81,8 procent vid full teckning i Företrädesemissionen (exklusive ersättning till garanter) baserat på det totala antalet aktier i Cell Impact efter Företrädesemissionen. Aktieägarna har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja erhållna teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse och ledande befattningshavare om cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 1,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från ett antal externa investerare om 36,5 MSEK, motsvarande cirka 58,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 60 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

För garantiåtagandet utgår en ersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget. Vidare utgår ersättning för garantiåtaganden i form av nyemitterade teckningsoptioner där garantigivarna har rätt till ett sådant antal teckningsoptioner som motsvarar 15 procent av det maximala antalet aktier i Företrädesemissionen som garantigivarna åtagit sig att teckna enligt garantiåtagandet. Teckningskursen för de aktier som kan komma att emitteras till emissionsgaranter som garantiersättning kommer att motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilken styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,03 SEK under perioden från och med den 24 juli 2026 till och med den 7 augusti 2026.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i Informationsdokumentet (enligt definition nedan).

Brygglån
För att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov under perioden fram till genomförandet av Företrädesemissionen har ett antal investerare, som även ingått garantiåtaganden, lämnat ett kortfristigt lån om 11,25 MSEK (”Brygglånet”). Bolaget har för avsikt att återbetala Brygglånet i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Som ersättning för Brygglånet utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 2 procent. Villkoren för Brygglånet har förhandlats av Bolagets styrelse i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, på armlängds avstånd med lånekonsortiet. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget med beaktande av Bolagets finansiella situation.

Informationsdokument
Bolaget förbereder i samband med Företrädesemissionen ett informationsdokument (”Informationsdokumentet”) i enlighet med artikel 1.4 db) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet förbereds i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen.

Ytterligare information om Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Informationsdokumentet som beräknas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 25 juni 2025.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum är hänförliga till 2025)

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wåhlin Advokater AB är legal rådgivare till Cell Impact i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2025 kl. 09:45 CEST.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el. Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende, privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgåenden, avyttringar (M&A) samt flexibla skuldlösningar (Private Debt) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cell Impact i någon jurisdiktion, varken från Cell Impact eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG  ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bolaget bedömer att Cell Impact bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet faller inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering i Företrädesemissionen kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget (varvid röster som en närstående direkt eller indirekt innehar räknas med), eller ii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Anmälningsplikt enligt i) ovan föreligger dock inte vid förvärv av aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier investeraren äger. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB (publ)
+46 730686620 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Besök gärna bolagets hemsida: www.cellimpact.com.

Läs mer på Cision