Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Enity och avslutande av stabiliseringsperioden

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANA ÅTGÄRDER SKULLE VARA OLAGLIGA ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) (gemensamt ”Joint Global Coordinators”) har idag meddelat Enity Holding AB (publ) (”Enity”) och Huvudaktieägaren (definierad nedan) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden nu har avslutats. Inga stabiliseringsåtgärder har utförts eller kommer att utföras.

I samband med erbjudandet och noteringen av Enitys aktier på Nasdaq Stockholm den 13 juni 2025 (”Erbjudandet”) utfärdade Butterfly Holdco Pte Limited (”Huvudaktieägaren”), som är indirekt kontrollerat av EQT VII[1], en option till Joint Bookrunners att förvärva ytterligare högst 3 825 000 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet.

Inga prisstabiliseringsåtgärder har genomförts sedan noteringen den 13 juni 2025 och med hänsyn till Enitys aktiekursutveckling har Joint Global Coordinators beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo och Nordea, som stabiliseringsmanager för Joint Global Coordinators räkning, har beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Om Enity

Enity är en specialiserad bolånebank med verksamhet i Norden som skapar innovativa och inkluderande bolånelösningar för cirka 33 000 kunder i Sverige, Norge och Finland. Enity etablerades 2005 med målsättningen att ge långsiktig tillgång till bostadsmarknaden för ett oprioriterat och snabbväxande segment av låntagare som inte alltid betjänas av traditionella storbanker, trots låg risk och stark potential. Sedan dess har Enity utökat sin fullt säkerställda bolåneportfölj i Sverige och Norge, expanderat till Finland, breddat sitt bolånefokus med en kapitalfrigöringsprodukt och lanserat sparkonton i sitt produkterbjudande, genomfört förvärv av Bank2 i Norge samt lanserat ett säkerställt obligationsprogram. Enity betjänar sina kunder genom ett differentierat produktutbud med tre varumärken: Bluestep Bank i alla sina geografiska områden, Bank2 i Norge och 60plusbanken i Sverige.

Enity har gjort betydande investeringar för att utveckla en modern, skalbar och molnbaserad verksamhetsmodell för att bli en verkligt digital specialistbolånebank, samtidigt som man bevarar sin lågriskprofil och starka kreditprövningskompetens och banar väg för en stabil och lönsam tillväxt. Idag är Enity en lönsam marknadsledare baserat på storleken på sin bolåneportfölj, med utlåning till allmänheten på 29,3 miljarder SEK per den 31 mars 2025, i en stadigt växande marknad med en lågriskportfölj som främst består av fullt säkerställda bolån.

Rådgivare

Nordea och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och ABG Sundal Collier AB är Joint Bookrunner (gemensamt ”Joint Bookrunners”). Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är Enitys och Huvudaktieägarens legala rådgivare vad avser svensk rätt, och Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP är Enitys och Huvudaktieägarens legala rådgivare vad avser amerikansk rätt. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För mer information vänligen kontakta:

Juan Navas, kommunikationschef, Enity Bank Group
+46 (0)70 306 2245
juan.navas@enity.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2025 kl. 17:45.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en anmodan om att förvärva värdepapper utgivna av Enity Holding AB (publ) (”Bolaget” respektive ”Värdepapperen”), inte heller ska det förekomma någon försäljning av Värdepapperen i någon jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande, inbjudan eller försäljning skulle vara olaglig utan registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

Detta meddelande utgör inte ett ”erbjudande av värdepapper till allmänheten” i den mening som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) eller Prospektförordningen såsom den har implementerats i nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som ändrats av Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (”UK:s Prospektförordning”) av Värdepapperen i Storbritannien eller i någon medlemsstat (varje stat en ”Medlemsstat”) i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Varje erbjudande av Värdepapperen till personer i Storbritannien eller inom EES, förutom Sverige och Finland, har gjorts i enlighet med undantag i Prospektförordningen och UK:s Prospektförordning från kravet att ta fram ett prospekt för erbjudande av Värdepapperen. Detta meddelande riktas således endast till personer i Medlemsstater och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i Prospektförordningen.

Detta meddelande distribueras och riktar sig endast till (a) personer utanför Storbritannien, (b) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”), (c) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det annars lagligen kan kommuniceras, som faller inom artikel 49(2) i Föreskriften och, (d) personer till vilka en inbjudan eller anmodan om att engagera sig i investeringsaktivitet (i den mening som avses i Section 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan kommuniceras (samtliga sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller investeringsaktivitet till vilken detta meddelande är hänförligt är endast tillgängligt för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Detta meddelande riktas endast till relevanta personer och en person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av, eller en anmodan om att lämna ett erbjudande om att köpa eller teckna några värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA såvida de inte är registrerade, eller är undantagna från registrering enligt den amerikanska Securities Act av 1933, med ändringar (”Securities Act”). Informationen som ingår i detta meddelande ges endast i informationssyfte och avses inte vara fullständig eller komplett. Kopior av detta meddelande distribueras inte, och ska inte, distribueras i eller skickas till USA.

Värdepapperen har inte registrerats, och kommer inte att registreras enligt Securities Act, och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas inom USA (såsom definierat i Regulation S under Securities Act (”Regulation S”)). Värdepapperen erbjuds och säljs utanför USA med stöd av Regulation S och inom USA till investerare som är ”qualified institutional buyers” (enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act) (”Rule 144A”) med stöd av Rule 144A. Presumtiva köpare underrättas härmed om att säljare av Värdepapperen kan förlita sig på undantaget från bestämmelserna i Section 5 under Securities Act enligt Rule 144A.

Erbjudandet av Värdepapperen i Bolaget (”Erbjudandet”) har gjorts genom ett prospekt publicerat av Bolaget. Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen, UK:s Prospektförordning och/eller Part VI under UK Financial Services and Markets Act 2000. Investerare ska inte teckna några värdepapper som hänvisas till i detta meddelande på grundval av informationen i detta meddelande. Prospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt för investerare på Bolagets hemsida https://www.enity.com/se/om-borsintroduktionen. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Värdepapperen som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och koncernen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

[1]Fonden EQT VII, bestående av EQT VII (No.1) Limited Partnership och EQT VII (No.2) Limited Partnership, som var och en förvaltas av EQT Fund Management S.à r.l.

Läs mer på Cision