Episurf Medical offentliggör en företrädesemission av units om högst cirka 29,4 MSEK
2 juli, 20:15
2 juli, 20:15
Episurf Medical offentliggör en företrädesemission av units om högst cirka 29,4 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf Medical”, ”Episurf” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: EPIS B) har idag beslutat, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”), att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 29,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Varje unit (”Unit”) består av sex (6) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO14 B. Varje befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,18 SEK per Unit. Företrädesemissionen omfattas av avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 100 procent, motsvarande cirka 29,4 MSEK, från befintliga aktieägare, personer i Bolagets styrelse och ledning samt externa investerare. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd. Syftet med Företrädesemissionen är huvudsakligen att anskaffa det kapital som krävs för att avsluta 510(k)-processen hos amerikanska läkemedelsmyndigheten (”FDA”) avseende Episealer® MTP och genomföra förberedande aktiviteter inför kommersialisering, samt stödja försäljningen av Episealer® Patellofemoral System i USA liksom av övriga produkter utanför USA. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid Extra Bolagsstämman som avses att hållas den 4 augusti 2025. Kallelse till Extra Bolagsstämman utfärdas separat.
”Genom kapitalanskaffningen förstärks Episurfs kommersiella förmåga i USA och på de viktigaste europeiska marknaderna för vår befintliga portfölj, samtidigt som goda förutsättningar skapas för att avsluta FDA-granskningen under året och framgångsrikt lansera Episealer® MTP därefter. Omställningen till en distributörsbaserad affärsmodell fortlöper enligt plan och vi ser en stark tillväxt av antalet kirurger i USA som använder Episealer® Patellofemoral System. I kombination med det kostnadsbesparingsprogram vi kommunicerade tidigare idag tar vi stora steg mot ett finansiellt starkare Episurf. Vi ser därför fram emot resten av året som blir en viktig tid för Episurf.” säger Pål Ryfors, VD Episurf Medical.
Episurf är ett svenskt med tech-bolag inom ortopedi med en proprietär portfölj av individuellt anpassningsbara implantat och tillhörande kirurgiska instrument som med avancerad bildbehandlingsteknik i 3D möjliggör skräddarsydda lösningar från planeringsstadiet till genomförd operation för patienter med ihållande ledbesvär. Individanpassningen och den höga kvalitén på Bolagets produkter medför att Episurf adresserar det nuvarande gapet i behandlingsalternativen för artrospatienter mellan tidiga biologiska ingrepp och fullständiga knäproteser vilket innebär att även yngre (medelålders) patienter lämpar sig för kirurgiska lösningar. Utöver knäproteser (Episealer® Knee) och patellofemorala implantat vid smärta mellan knäskålen och lårbenet (Episealer® Patellofemoral System) erbjuder Episurf fotledsimplantat (Episealer® Talus). I regulatorisk granskning återfinns även ett implantat för stortåleden (Episealer® MTP) som avses lanseras i nära anslutning till ett potentiellt 510(k)-godkännande från FDA, vilket Bolaget förväntar sig erhålla under 2025.
Episurf har under 2024 genomfört ett första kostnadsbesparingsprogram vilket sänkte Bolagets kostnader med cirka 20 MSEK på årsbasis. En viktig del av programmet har varit en omställning från försäljning i egen regi till ett geografiskt bredare system av distributörsförsäljning med utvalda partners – bl.a. exklusiva DePuy Synthes-distributörer i USA och, sedan februari 2025, Joint Operations i flera europeiska länder (Tyskland, Österrike, Storbritannien och Irland), med möjlighet att addera fler marknader. I juli 2025 meddelades ett andra kostnadsbesparingsprogram vilket syftar till att sänka Bolagets kostnader med ytterligare uppemot 20 MSEK för att skapa ett finansiellt starkare Episurf.
Med ett växande och aktivt nätverk av distributörer äntrar Episurf nu en fas av accelererad tillväxt med försäljning som huvudfokus. Försäljningsökningen ska primärt komma från en expansion av verksamheten i USA där Bolagets Episealer® Patellofemoral System uppvisar en allt starkare efterfrågan bland kirurger samtidigt som kommande Episealer® MTP förväntas bidra till försäljningen under kommande år och på sikt har potential att bli en av Bolagets viktigaste produkter. Då den huvudsakliga behandlingsmetoden för patienter med ledskador i stortåleden är steloperation är bedömningen att en lösning som möjliggör en bibehållen ledfunktion har en stor potential att bli en föredragen behandlingsmetod. I Europa ska distributören Joint Operations driva försäljningstillväxten framöver. Omsättningstillväxten på de båda huvudmarknaderna ska komma dels genom att fler kirurger anammar Bolagets produktkatalog, dels genom ett ökat antal operationer per kirurg och år. Kliniskt kan Episurf uppvisa starka kliniska resultat, vilket är fundamentalt för att övertyga kirurger att använda nya system.
Syftet med Företrädesemissionen är finansiera slutförandet av 510(k)-processen hos FDA avseende Episealer® MTP och genomföra förberedande aktiviteter inför kommersialisering, samt stödja försäljningen av Episealer® Patellofemoral System i USA liksom av övriga produkter utanför USA. Genom Erbjudandet möjliggörs att driva Episurfs tillväxtsatsningar till slutet av det första kvartalet 2026 och vid fullt utnyttjande av TO14 B in i det tredje kvartalet 2026.
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 23,7 MSEK. Nettolikviden är avsedd att disponeras för följande användningsområden:
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14 B tillförs Bolaget en nettolikvid om ytterligare cirka 14,7 MSEK. Denna nettolikvid är avsedd att disponeras för följande användningsområden:
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, inklusive personer i Bolagets styrelse och ledning, om totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna innefattar även ett åtagande att rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman.
Bolaget har därutöver erhållit avsiktsförklaringar att ingå avtal samt ingått avtal med vissa befintliga och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 82,2 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 29,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är, i förekommande fall, villkorade av att garanten före den Extra Bolagsstämman erhåller dispens från den budplikt som kan uppkomma vid infriande av garantiåtagandet. För det fall garanten ej erhåller dispens från budplikt ska garanten inom ramen för garantiåtagandet maximalt tilldelas sådant antal Units att budplikt ej uppstår. För emissionsgarantier utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalen om tolv (12) procent av garanterat belopp, alternativt tolv (12) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade Units.
Avsiktsförklaringarna, om sammanlagt ca 3,7 MSEK, motsvarande 12,7 procent, har lämnats av medlemmar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare med aktieägande i Bolaget. Medlemmar av Bolagets styrelse och ledning förhindras, enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk, från att ingå åtaganden om att teckna Units i Företrädesemissionen, på grund av att Bolaget befinner sig i en så kallad stängd period fram till och med publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet 2025, och förväntas ingå åtaganden efter att den stängda perioden har löpt ut.
Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, deponerade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid Extra Bolagsstämman som avses att hållas den 4 augusti 2025. Styrelsen kommer vidare att föreslå att den Extra Bolagstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning avseende gränserna för aktiekapitalet och antal aktier. Kallelse till Extra Bolagsstämman utfärdas separat.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att presenteras i ett prospekt, upprättat i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner, som beräknas offentliggöras omkring den 5 augusti 2025.
Före Företrädesemissionens genomförande uppgår Bolagets aktiekapital till 6 530 646,92 SEK fördelat på 653 064 692 aktier, varav 473 357 A-aktier och 652 591 335 B-aktier.
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Episurf att öka med högst 979 597 038 B-aktier, till sammanlagt högst 1 632 188 373 B-aktier och sammanlagt högst 1 632 661 730 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 9 795 970,38 SEK, till högst 16 326 617,30 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 60,0 procent av kapitalet och cirka 60,0 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14 B kommer antalet B-aktier att öka med 489 798 519, till sammanlagt högst 2 121 986 892 B-aktier och sammanlagt högst 2 122 460 249 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 897 985,19 SEK, till högst 21 224 602,49 SEK. För befintliga aktieägare innebär detta en utspädningseffekt vid fullt utnyttjande om cirka 23,1 procent av kapitalet och cirka 23,1 procent av rösterna i Bolaget efter sådant utnyttjande.
Om samtliga investerare som har ingått eller avser att ingå garantiförbindelser, och som inte på förhand avsagt sig rätten att välja Units som garantiersättning, väljer att erhålla sin garantiersättning i Units, och förutsatt att alla teckningsoptioner av serie TO14 B som ingår i dessa Units fullt utnyttjas, kommer antalet aktier att öka med 55 011 402 B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 550 114,02 SEK, vilket, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,2 procent av aktierna och cirka 2,2 procent av rösterna i Bolaget.
4 augusti 2025 | Extra bolagsstämma |
5 augusti 2025 | Beräknat datum för offentliggörande av prospekt |
4 augusti 2025 | Sista handelsdag i B-aktien med rätt att erhålla uniträtter |
5 augusti 2025 | Första handelsdag i B-aktien utan rätt att erhålla uniträtter |
6 augusti 2025 | Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen |
8-19 augusti 2025 | Handel i uniträtter |
8-22 augusti 2025 | Teckningsperiod |
8 augusti – 4 september 2025 | Handel i BTU (betald tecknad unit) |
25 augusti 202510 september 20259 – 20 februari 2026 | Beräknad dag för offentliggörande av utfall i FöreträdesemissionenBeräknad första dag för handel i nya B-aktier respektivei teckningsoptioner av serie TO14 BPeriod för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14 B för nyteckning av B-aktier |
Episurf har anlitat DNB Carnegie SME som finansiell rådgivare och Snellman Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com
Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 20.15 den 2 juli 2025.
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Episurf Medical i någon jurisdiktion, varken från Episurf Medical eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, upprättat i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner enligt Prospektförordningen, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet. DNB Carnegie SME (”DNB Carnegie SME”) agerar för Episurf Medical i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Episurf Medical för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. DNB Carnegie SME är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande om företrädesemission avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i Prospektförordningen som är en del av brittisk nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål avseende Bolagets och koncernens framtida resultat för verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck såsom "anser", "förväntar", "förutser", "avser", ”planerar”, "uppskattar", "kommer", ”bör”, "kan", ”eftersträvar”, ”skulle kunna” eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka, i sin tur, i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
2 juli, 20:15
Episurf Medical offentliggör en företrädesemission av units om högst cirka 29,4 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf Medical”, ”Episurf” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: EPIS B) har idag beslutat, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”), att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 29,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Varje unit (”Unit”) består av sex (6) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO14 B. Varje befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,18 SEK per Unit. Företrädesemissionen omfattas av avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 100 procent, motsvarande cirka 29,4 MSEK, från befintliga aktieägare, personer i Bolagets styrelse och ledning samt externa investerare. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd. Syftet med Företrädesemissionen är huvudsakligen att anskaffa det kapital som krävs för att avsluta 510(k)-processen hos amerikanska läkemedelsmyndigheten (”FDA”) avseende Episealer® MTP och genomföra förberedande aktiviteter inför kommersialisering, samt stödja försäljningen av Episealer® Patellofemoral System i USA liksom av övriga produkter utanför USA. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid Extra Bolagsstämman som avses att hållas den 4 augusti 2025. Kallelse till Extra Bolagsstämman utfärdas separat.
”Genom kapitalanskaffningen förstärks Episurfs kommersiella förmåga i USA och på de viktigaste europeiska marknaderna för vår befintliga portfölj, samtidigt som goda förutsättningar skapas för att avsluta FDA-granskningen under året och framgångsrikt lansera Episealer® MTP därefter. Omställningen till en distributörsbaserad affärsmodell fortlöper enligt plan och vi ser en stark tillväxt av antalet kirurger i USA som använder Episealer® Patellofemoral System. I kombination med det kostnadsbesparingsprogram vi kommunicerade tidigare idag tar vi stora steg mot ett finansiellt starkare Episurf. Vi ser därför fram emot resten av året som blir en viktig tid för Episurf.” säger Pål Ryfors, VD Episurf Medical.
Episurf är ett svenskt med tech-bolag inom ortopedi med en proprietär portfölj av individuellt anpassningsbara implantat och tillhörande kirurgiska instrument som med avancerad bildbehandlingsteknik i 3D möjliggör skräddarsydda lösningar från planeringsstadiet till genomförd operation för patienter med ihållande ledbesvär. Individanpassningen och den höga kvalitén på Bolagets produkter medför att Episurf adresserar det nuvarande gapet i behandlingsalternativen för artrospatienter mellan tidiga biologiska ingrepp och fullständiga knäproteser vilket innebär att även yngre (medelålders) patienter lämpar sig för kirurgiska lösningar. Utöver knäproteser (Episealer® Knee) och patellofemorala implantat vid smärta mellan knäskålen och lårbenet (Episealer® Patellofemoral System) erbjuder Episurf fotledsimplantat (Episealer® Talus). I regulatorisk granskning återfinns även ett implantat för stortåleden (Episealer® MTP) som avses lanseras i nära anslutning till ett potentiellt 510(k)-godkännande från FDA, vilket Bolaget förväntar sig erhålla under 2025.
Episurf har under 2024 genomfört ett första kostnadsbesparingsprogram vilket sänkte Bolagets kostnader med cirka 20 MSEK på årsbasis. En viktig del av programmet har varit en omställning från försäljning i egen regi till ett geografiskt bredare system av distributörsförsäljning med utvalda partners – bl.a. exklusiva DePuy Synthes-distributörer i USA och, sedan februari 2025, Joint Operations i flera europeiska länder (Tyskland, Österrike, Storbritannien och Irland), med möjlighet att addera fler marknader. I juli 2025 meddelades ett andra kostnadsbesparingsprogram vilket syftar till att sänka Bolagets kostnader med ytterligare uppemot 20 MSEK för att skapa ett finansiellt starkare Episurf.
Med ett växande och aktivt nätverk av distributörer äntrar Episurf nu en fas av accelererad tillväxt med försäljning som huvudfokus. Försäljningsökningen ska primärt komma från en expansion av verksamheten i USA där Bolagets Episealer® Patellofemoral System uppvisar en allt starkare efterfrågan bland kirurger samtidigt som kommande Episealer® MTP förväntas bidra till försäljningen under kommande år och på sikt har potential att bli en av Bolagets viktigaste produkter. Då den huvudsakliga behandlingsmetoden för patienter med ledskador i stortåleden är steloperation är bedömningen att en lösning som möjliggör en bibehållen ledfunktion har en stor potential att bli en föredragen behandlingsmetod. I Europa ska distributören Joint Operations driva försäljningstillväxten framöver. Omsättningstillväxten på de båda huvudmarknaderna ska komma dels genom att fler kirurger anammar Bolagets produktkatalog, dels genom ett ökat antal operationer per kirurg och år. Kliniskt kan Episurf uppvisa starka kliniska resultat, vilket är fundamentalt för att övertyga kirurger att använda nya system.
Syftet med Företrädesemissionen är finansiera slutförandet av 510(k)-processen hos FDA avseende Episealer® MTP och genomföra förberedande aktiviteter inför kommersialisering, samt stödja försäljningen av Episealer® Patellofemoral System i USA liksom av övriga produkter utanför USA. Genom Erbjudandet möjliggörs att driva Episurfs tillväxtsatsningar till slutet av det första kvartalet 2026 och vid fullt utnyttjande av TO14 B in i det tredje kvartalet 2026.
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 23,7 MSEK. Nettolikviden är avsedd att disponeras för följande användningsområden:
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14 B tillförs Bolaget en nettolikvid om ytterligare cirka 14,7 MSEK. Denna nettolikvid är avsedd att disponeras för följande användningsområden:
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, inklusive personer i Bolagets styrelse och ledning, om totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna innefattar även ett åtagande att rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman.
Bolaget har därutöver erhållit avsiktsförklaringar att ingå avtal samt ingått avtal med vissa befintliga och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 82,2 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 29,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är, i förekommande fall, villkorade av att garanten före den Extra Bolagsstämman erhåller dispens från den budplikt som kan uppkomma vid infriande av garantiåtagandet. För det fall garanten ej erhåller dispens från budplikt ska garanten inom ramen för garantiåtagandet maximalt tilldelas sådant antal Units att budplikt ej uppstår. För emissionsgarantier utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalen om tolv (12) procent av garanterat belopp, alternativt tolv (12) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade Units.
Avsiktsförklaringarna, om sammanlagt ca 3,7 MSEK, motsvarande 12,7 procent, har lämnats av medlemmar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare med aktieägande i Bolaget. Medlemmar av Bolagets styrelse och ledning förhindras, enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk, från att ingå åtaganden om att teckna Units i Företrädesemissionen, på grund av att Bolaget befinner sig i en så kallad stängd period fram till och med publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet 2025, och förväntas ingå åtaganden efter att den stängda perioden har löpt ut.
Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, deponerade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid Extra Bolagsstämman som avses att hållas den 4 augusti 2025. Styrelsen kommer vidare att föreslå att den Extra Bolagstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning avseende gränserna för aktiekapitalet och antal aktier. Kallelse till Extra Bolagsstämman utfärdas separat.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att presenteras i ett prospekt, upprättat i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner, som beräknas offentliggöras omkring den 5 augusti 2025.
Före Företrädesemissionens genomförande uppgår Bolagets aktiekapital till 6 530 646,92 SEK fördelat på 653 064 692 aktier, varav 473 357 A-aktier och 652 591 335 B-aktier.
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Episurf att öka med högst 979 597 038 B-aktier, till sammanlagt högst 1 632 188 373 B-aktier och sammanlagt högst 1 632 661 730 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 9 795 970,38 SEK, till högst 16 326 617,30 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 60,0 procent av kapitalet och cirka 60,0 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14 B kommer antalet B-aktier att öka med 489 798 519, till sammanlagt högst 2 121 986 892 B-aktier och sammanlagt högst 2 122 460 249 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 897 985,19 SEK, till högst 21 224 602,49 SEK. För befintliga aktieägare innebär detta en utspädningseffekt vid fullt utnyttjande om cirka 23,1 procent av kapitalet och cirka 23,1 procent av rösterna i Bolaget efter sådant utnyttjande.
Om samtliga investerare som har ingått eller avser att ingå garantiförbindelser, och som inte på förhand avsagt sig rätten att välja Units som garantiersättning, väljer att erhålla sin garantiersättning i Units, och förutsatt att alla teckningsoptioner av serie TO14 B som ingår i dessa Units fullt utnyttjas, kommer antalet aktier att öka med 55 011 402 B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 550 114,02 SEK, vilket, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,2 procent av aktierna och cirka 2,2 procent av rösterna i Bolaget.
4 augusti 2025 | Extra bolagsstämma |
5 augusti 2025 | Beräknat datum för offentliggörande av prospekt |
4 augusti 2025 | Sista handelsdag i B-aktien med rätt att erhålla uniträtter |
5 augusti 2025 | Första handelsdag i B-aktien utan rätt att erhålla uniträtter |
6 augusti 2025 | Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen |
8-19 augusti 2025 | Handel i uniträtter |
8-22 augusti 2025 | Teckningsperiod |
8 augusti – 4 september 2025 | Handel i BTU (betald tecknad unit) |
25 augusti 202510 september 20259 – 20 februari 2026 | Beräknad dag för offentliggörande av utfall i FöreträdesemissionenBeräknad första dag för handel i nya B-aktier respektivei teckningsoptioner av serie TO14 BPeriod för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14 B för nyteckning av B-aktier |
Episurf har anlitat DNB Carnegie SME som finansiell rådgivare och Snellman Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com
Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 20.15 den 2 juli 2025.
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Episurf Medical i någon jurisdiktion, varken från Episurf Medical eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, upprättat i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner enligt Prospektförordningen, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet. DNB Carnegie SME (”DNB Carnegie SME”) agerar för Episurf Medical i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Episurf Medical för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. DNB Carnegie SME är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande om företrädesemission avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i Prospektförordningen som är en del av brittisk nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål avseende Bolagets och koncernens framtida resultat för verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck såsom "anser", "förväntar", "förutser", "avser", ”planerar”, "uppskattar", "kommer", ”bör”, "kan", ”eftersträvar”, ”skulle kunna” eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka, i sin tur, i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
1 DAG %
Senast
Cint Group
Idag, 08:38
Teknisk analys: Positiva småbolag
Diös
Idag, 08:03
Diös ökar sitt förvaltningsresultat
SAS
Idag, 07:58
Air France-KLM ny majoritetsägare i SAS
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 513,11