“Det känns superkul att få in Sara och hennes Wellibites i Humble Group. Det är ett perfekt positionerat förvärv som ytterligare befäster vår kategoriledande position i godisets hälsohylla. Vi har under åren haft förmånen att följa Bolaget och det ska bli mycket spännande att se vad vi tillsammans kan åstadkomma med de verktyg och synergier som Humbles strukturella plattform erbjuder. Givet att Wellibites på kort tid lyckats ta en stark position på den svenska marknaden med endast organisk tillväxt, ser vi även stora möjligheter att utveckla Bolaget och varumärket till en internationell succé. Det är en stor glädje att välkomna Sara Serray och Wellibites till Humble Group” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

”Jag ser en stor potential i kombinationen av Wellibites innovativa, hälsosamma och välsmakande godis tillsammans med Humble Groups ambitioner och syfte om att utveckla health- and wellness-segmentet. Vi har båda en tydlig vision om att bidra till en hälsosammare värld och målsättningen att vara pionjärer i marknadens utveckling mot ett ökat hållbarhetsfokus. Det finns en stor potential i de gemensamma synergierna och att nu bli en del av gruppen öppnar många spännande tillväxtmöjlighet. Wellibites har haft en fantastisk utveckling sedan start och det här känns som ett spännande nästa steg för att kunna växa ännu snabbare och ta en ledande position även på global skala.” säger Sara Serray, VD Wellibites AB.

TRANSAKTIONEN I KORTHET

Bolaget prognostiserar en omsättning och justerad EBITDA kommande 12 månader om ca 21,1 miljoner kronor respektive ca 5,1 miljoner kronor. Sedan lansering har Bolaget haft en mycket stark organisk omsättningstillväxt med god lönsamhet. Av köpeskillingen ska en majoritet erläggas i form av vederlagsaktier som emitteras till en kurs om 24,31 kronor, vilket motsvarar en premie om ca 13 % jämfört med gårdagens stängningskurs.Bolagets varumärke Wellibites är ett ledande varumärkena i Norden inom sockerfritt och vitaminberikat godis, där lejonparten av försäljningen sker i Sverige och Norge.Tillsammans med Humbles befintliga funktionella godisprodukter säkrar Humble-koncernen nu en stark position i dagligvaruhandeln och servicehandelns ”hälsohylla”.Ledningen i Humble och Bolaget har identifierat flera materiella synergimöjligheter med potentialen att distribuera Wellibites produkter globalt till Humbles återförsäljarnätverk med över 50 000 point of sales. Säljaren har ingått lock up-åtaganden avseende 90 procent av aktierna som erhålls som del av köpeskillingen för en period om 18 månader från tillträdesdagen.Bolagets grundare har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolagen under minst tre år efter transaktionens genomförande.

BAKGRUND OCH MOTIV
Wellibites AB är det ledande svenska varumärket inom sockerfritt, veganskt och vitaminberikat godis, och som haft en expansiv resa sedan 2018 när de första produkterna lanserades. I portföljen finns ett brett sortiment med fem olika smaker vilka alla är veganska, helt fria från socker, gluten och palmolja samt berikade med olika vitaminer och mineraler. Bolaget har på rekordkort tid skapat sig en stark distribution på apoteksmarknaden samt i service- och dagligvaruhandeln där lejonparten av försäljningen härrör till den svenska och norska marknaden. Humble och Bolaget har identifierat flera materiella potentiella synergier för ökad tillväxt och lönsamhet, med till exempel global exportdistribution.

Sara Serray är grundare och entreprenören i Wellibites AB och ären utbildad apotekare och kostexpert. Hon har en gedigen entreprenöriell bakgrund inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring inom konfektyr och FMCG, där hon på kort tid lyckats bygga ett starkt och snabbväxande bolag med hög organisk tillväxt. 

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till säljaren av Wellibites i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.