Intrum AB (“Intrum” eller “Bolaget”, och tillsammans med sina dotterbolag, “Koncernen”) meddelar idag att Bolaget har avslutat det amerikanska Chapter 11-förfarandet samt framgångsrikt genomfört sin rekapitaliseringstransaktion, vilken tidigare i år godkändes genom domstolsförfaranden i USA och Sverige (”Transaktionen”).

Transaktionen innebär en framgångsrik rekapitalisering av Koncernen genom att förfallostrukturen för dess skuldförpliktelser har omförhandlats, en nedskrivning om 10 procent har genomförts på de nyemitterade utbytesobligationerna, samt att ny finansiering har tillförts för att möjliggöra genomförandet av affärsplanen och minska skuldsättningen genom återköp av obligationer. Med en starkare finansiell grund står Koncernen nu ännu bättre rustad för framtida framgång och en fortsatt övergång till en kapitallätt affärsmodell.

Som tidigare meddelats erhöll Transaktionen ett överväldigande stöd från samtliga borgenärsgrupper och nyckelintressenter i samtliga rättsliga förfaranden kopplade till rekapitaliseringen.

Andrés Rubio, VD och koncernchef för Intrum, säger:

“Slutförandet av vår rekapitalisering är ett bevis på styrkan i vårt team och markerar en viktig milstolpe för bolagets framtid. Jag vill rikta ett stort tack till vår styrelse, ledningsgrupp och alla våra medarbetare för deras uthållighet och engagemang under denna process. Vi vill även tacka våra investerare och obligationsinnehavare för deras fortsatta förtroende för bolaget.”

“Vi har gått stärkta ur processen och har nu en kapitalstruktur som är i linje med vår affärsplan. Detta befäster vår position som branschledande bolag med fokus på förbättrade kundleveranser och resultat genom ökade kommersiella satsningar inom servicing, fortsatt effektivisering av vår verksamhet och användande av AI. Vi ser fram emot fortsatta framgångar i takt med att vi driver på förändringar inom våra tre strategiska fokusområden: operationell excellens, kundfokus och vår övergång till en kapitallätt affärsmodell.”

Kontaktuppgifter:

Kroll Issuer Services (som informationsagent): intrum@is.kroll.com

Houlihan Lokey (som rådgivare till Intrum): intrum@hl.com

Förfrågningar från media:

Brunswick Group (som rådgivare till Intrum)

Oscar Karlsson, Partner

Magnus Rydin Lemoine, Director
+46 (8) 410 32 180

intrum@brunswickgroup.com

DISCLAIMERS

Detta pressmeddelande har endast upprättats i informationssyfte och ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller relaterade finansiella instrument. Det utgör inte heller, och ska inte betraktas som, investeringsrådgivning. Det har ingen koppling till någon mottagares specifika investeringsmål, finansiella situation eller behov. Inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lämnas avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta dokument. Mottagarna bör inte betrakta den som en ersättning för utövandet av sitt eget omdöme. Alla åsikter som uttrycks häri kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ingen utfästelse, garanti eller utfästelse, uttrycklig eller underförstådd, görs avseende, och ingen tilltro ska sättas till, rättvisan, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten i informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande. Varken Koncernen eller någon av dess rådgivare eller representanter ska ha något som helst ansvar (för försummelse eller på annat sätt) för någon förlust som på något sätt uppstår till följd av användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive termer som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”antar”, ”planerar”, ”avser”, ”kommer”, ”bör”, ”uppskattar”, ”risk” och eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller andra variationer eller jämförbar terminologi. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla frågor som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden om koncernens avsikter, trosföreställningar eller nuvarande förväntningar avseende bland annat koncernens planer, mål, antaganden, förväntningar, framtidsutsikter och trosföreställningar samt uttalanden om andra framtida händelser eller framtidsutsikter. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan komma att inträffa eller inte inträffa i framtiden. Dessa framåtriktade uttalanden återspeglar koncernens nuvarande förväntningar, avsikter eller prognoser avseende framtida händelser, vilka baseras på den information som för närvarande finns tillgänglig och på antaganden som koncernen har gjort.

De framåtriktade uttalandena och den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande görs per dagen för detta pressmeddelande och koncernen har ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden eller framåtriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, såvida inte detta krävs enligt tillämplig lagstiftning. Alla efterföljande skriftliga eller muntliga framåtriktade uttalanden hänförliga till koncernen, eller personer som agerar för koncernens räkning, inkluderade i men inte begränsade till pressmeddelanden, rapporter och annan kommunikation, är uttryckligen kvalificerade i sin helhet genom de varningstexter som finns i detta pressmeddelande.

Bifogade filer
Intrum har framgångsrikt slutfört rekapitaliseringstransaktionen och står väl rustat att leverera enligt affärsplanen

Läs mer på MFN