Teckningsperioden i Klaria Pharma Holding AB (publ) företrädesemission startar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 25 juni 2025, startar tecknings- och betalningsperioden i Klaria Pharma Holding AB:s (”Klaria” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier om cirka 65,1 MSEK ("Företrädesemissionen"), som beslutades av den extra bolagsstämman i Bolaget den 16 juni 2025. Tecknings- och betalningsperioden löper till och med den 9 juli 2025.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 23 juni 2025 var införd i Euroclear Swedan AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier och kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna aktier, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av nio (9) nyemitterade aktier. Tecknings- och betalningsperioden löper från och med den 25 juni 2025 och till och med den 9 juli 2025. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller före den 9 juli 2025. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare datum för teckning och betalning av aktier i Företrädesemissionen.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 65,1 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesemissionen genomförs i syfte att återbetala kostsamma lån, säkerställa Bolagets rörelsekapital samt för att kunna genomföra Bolagets affärsplan och strategi i nära samarbete med bland annat en av Bolagets licenstagare, CNX Therapeutics Ltd.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,40 SEK per aktie.
• Klaria har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgående till cirka 2,2 MSEK motsvarande cirka 3,4 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därutöver har externa investerare lämnat garantiåtaganden i form av en ”bottengaranti” uppgående till cirka 30,3 MSEK, motsvarande cirka 46,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Samma aktieägare som har lämnat teckningsförbindelser har också lämnat ett toppgarantiåtagande om 3,5 MSEK, motsvarande cirka 5,4 procent av Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 55,3 procent.
• Företrädesemissionen omfattar högst 162 853 614nyemitterade aktier.

Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsdokument som offentliggjordes den 23 juni 2025 (i enlighet med prospektförordningens bilaga IX) på Bolagets webbplats samt Finansinspektionens prospektwebb och pressmeddelanden som offentliggjorts av Bolaget därefter. Handlingar avseende Företrädesemissionen finns tillgängliga på Bolagets webbplats https://www2.klaria.com/sv/foretradesemission-2025/.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, org. nr. 556838-6048, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm AB, org.nr 556720-2162, agerar legal rådgivare till Klaria i samband med Emissionerna. Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515 agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Hübinette, styrelseordförande

E-mail: investor.relations@klaria.com

Om Klaria Pharma Holding AB

Klaria Pharma Holding är verksamt inom läkemedelsbranschen. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad polymerfilm. Filmen fästs i patientens munslemhinna vilket möjliggör distribution av läkemedel i kroppen. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Certified Adviser: FNCA Sweden, Tel: +46 (0)8-528 00 399

Läs mer på Cision