ORTELIUS AB International (publ) ("ORTELIUS" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, har beslutat om en riktad emission av 30 000 000 aktier till Loft Structured Opportunities Fund I ("Loft Capital"). Emissionen genomförs i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget offentliggjorde den 14 juli 2026.

De emitterade aktierna utgör säkerhetsaktier (Collateral Shares) enligt finansieringsavtalet. Syftet med säkerhetsaktierna är att säkerställa Bolagets framtida leverans av aktier till Loft Capital vid konvertering av konvertibler och utnyttjande av teckningsoptioner. Enligt finansieringsavtalet har Loft Capital åtagit sig att genom fullmakt överlåta rösträtten för säkerhetsaktierna till personer utsedda av Bolaget. Bolaget har för närvarande inte för avsikt att utnyttja dessa rösträtter.

Säkerhetsaktierna kan komma att användas för att uppfylla Bolagets framtida leveransskyldigheter enligt finansieringsavtalet. Aktier som inte används för detta ändamål ska återföras i enlighet med avtalsvillkoren när samtliga åtaganden enligt finansieringsavtalet har fullgjorts. Det är därför inte möjligt att idag fastställa hur många av de emitterade säkerhetsaktierna som slutligen kommer att kvarstå hos Loft Capital.

Aktierna emitteras till kvotvärdet (0,0375058 kronor). Teckningen sker genom kvittning av Bolagets skyldighet att erlägga en non-default premium om cirka 1,1 MSEK enligt finansieringsavtalet. Emissionen tillför därmed inte Bolaget någon ny finansiering eller likvid utan reglerar en avtalsenlig kostnad genom nyemitterade aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden enligt finansieringsavtalet. Styrelsen bedömer att emissionen är nödvändig för att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelser.

Efter emissionen kommer antalet aktier i ORTELIUS att öka från 125 057 010 till 155 057 010 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka från 4 690 364,44 kronor till 5 815 538,73 kronor. Emissionen medför en initial utspädning om cirka 19,3 procent för befintliga aktieägare. Den slutliga effekten kommer att bero på hur många av säkerhetsaktierna som används inom ramen för finansieringsavtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Herman Weberg, CFO och tf VD
ORTELIUS
E-post: investors@ortelius.com

www.ortelius.com
investors.ortelius.com

Om ORTELIUS

ORTELIUS International är ett svenskt företag i framkant inom AI- och datadrivna verksamheter. Sedan början av 2000-talet har vi stöttat ledande företag i att strukturera information, skapa pålitliga processer och utveckla digitala lösningar som stärker beslutsfattande och långsiktig konkurrenskraft.

I dag hjälper ORTELIUS organisationer att fullt ut ta tillvara på möjligheterna med AI genom att säkerställa datakvalitet, tydliga arbetssätt och organisatorisk förberedelse. Med kontor i Malmö och Göteborg samarbetar vi med några av världens största företag för att öka deras anpassningsförmåga, utvecklingskraft och långsiktiga styrka i en AI-driven tid.

För mer information:
www.ortelius.com
investors.ortelius.com

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn ORTIN).
Bolagets Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.

Bifogade filer

ORTELIUS International AB (publ) beslutar om riktad emission av säkerhetsaktier enligt finansieringsavtal