Stille AB (publ) (“Stille”) har ingått avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Surgical Holdings (“Surgical Holdings”) för en köpeskilling om cirka 7,7 miljoner GBP (motsvarande 100 miljoner SEK) på kassa- och skuldfri basis. Genom förvärvet fortsätter Stille sin strategiska expansion och stärker ytterligare sin geografiska räckvidd samt sitt produkt- och tjänsteerbjudande. För räkenskapsåret som avslutades i april 2025 rapporterade Surgical Holdings en preliminär omsättning om 6,4 miljoner GBP och en justerad EBITDA på cirka 1,0 miljon GBP. Förvärvet är villkorat av sedvanliga godkännanden, inklusive godkännande av ägarskifte, och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2025.

Surgical Holdings historia

Surgical Holdings är ett brittiskt familjeägt företag specialiserat på utveckling, distribution och reparation av högkvalitativa kirurgiska instrument. Företaget grundades 1988 och har etablerat en stark marknadsposition i Storbritannien och på utvalda internationella marknader genom nära samarbeten med NHS samt genom att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster. Bolagets erbjudande omfattar instrument för allmänkirurgi och ortopedi samt specialiserade service- och reprationstjänster av kirurgiska instrument, endoskop och ortopediska elverktyg. Surgical Holdings har under de senaste åren uppvisat stadig tillväxt och god lönsamhet.

Stärker Stilles position på den strategiskt viktiga brittiska marknaden

Förvärvet ligger i linje med Stilles tillväxtstrategi och vision att bli en global ledare inom kirurgiska instrument för utvalda kliniska nischer. Genom tillskottet av Surgical Holdings breddar Stille sitt erbjudande och stärker avsevärt sin position i Storbritannien – en av världens största marknader för kirurgiska instrument. Transaktionen innebär kompletterande kapacitet, inklusive ett direkt säljteam som täcker hela Storbritannien, med stöd av en specialiserad reparations- och serviceorganisation som kommer att stödja framtida tillväxt för hela Stille-koncernen.

”Vi är glada att välkomna Surgical Holdings till Stille-koncernen. Förvärvet stärker ytterligare vår position som en premiumleverantör av kirurgiska instrument och förbättrar vår tillgång till en av de viktigaste marknaderna för kirurgiska instrument i världen. Surgical Holdings starka kapacitet och produktsortiment kompletterar våra egna och vi ser betydande kommersiella och operativa synergier genom att lägga till en direkt sälj- och serviceorganisation i Storbritannien,” säger Ulrik Berthelsen, VD för Stille.

Den sammanslagna koncernen

Efter förvärvet kommer Stille att ha direkt verksamhet i Sverige, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, USA, Förenade Arabemiraten och Malaysia. Transaktionen förväntas stärka Stilles resultat per aktie från slutförandet, vilket förväntas äga rum under tredje kvartalet 2025. För räkenskapsåret som avslutades i december 2024 rapporterade Stille AB en omsättning om 569,9 miljoner SEK och en EBITDA på 100,8 miljoner SEK. Surgical Holdings rapporterade en preliminär omsättning om 6,4 miljoner GBP och en justerad EBITDA på cirka 1,0 miljon GBP för räkenskapsåret som avslutades i april 2025.

”Det finns en stark samsyn mellan Surgical Holdings och Stille. Detta spännande steg skapar en oöverträffad portfölj av innovativa instrument, produkter och servicetjänster”, säger Daniel Coole, VD för Surgical Holdings, som kommer att stanna kvar i sin roll och ingå i Stilles ledningsgrupp.

”Detta förvärv är ett positivt steg framåt i genomförandet av vår strategi och stärker fundamentalt vår position på den brittiska marknaden. Vi ser fram emot att välkomna Surgical Holdings till Stille-koncernen och därigenom förbättra tillgången till vårt kompletta erbjudande för alla brittiska vårdgivare”, säger Jon Sigurdsson, styrelseordförande i Stille.

Transaktionsvillkor och finansiering

Den totala köpeskillingen om cirka 7,7 miljoner GBP (motsvarande 100 miljoner SEK) kommer att betalas genom en kombination av likvida medel och upplåning, säljaren kommer också att återinvestera cirka 0,5 miljoner GBP (6,5 miljoner SEK) i nyemitterade aktier i Stille efter slutförandet av transaktionen. Förvärvet är villkorat av sedvanliga tillträdesvillkor, inklusive godkännande av ägarförändring. Efter slutförandet kommer Surgical Holdings att konsolideras i Stille. Säljarens återinvestering i Stille kommer att ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor, med färdigställande beräknat till slutet av 2025 eller början av 2026, då de slutliga villkoren också kommer att offentliggöras.

Torshälla, Sverige, 2 juli 2025

Denna information är sådan information som Stille är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-07-02 18:15 CEST.

Kontaktuppgifter
Ulrik Berthelsen
VD och koncernchef
+46 (0)73 033 38 25 | ulrik.berthelsen@stille.se

Om oss
Stille AB (publ) är ett väletablerat bolag inom utveckling, tillverkning och distribution av kirurgiska instrument och avancerade operationsbord i premiumsegmentet, med ett differentierat erbjudande inom snabbt växande nischmarknader för procedurer där kvalitet och hög precision är kritiskt. Stille grundades 1841 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickern "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, +46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Mer information finns på www.stille.se.

Bifogade filer
Stille har tecknat avtal om att förvärva Surgical Holdings

Läs mer på MFN