Bergholm Fritidsfordon har sedan tidigare fått villkorat godkännande för notering på Spotlight Stock Market med planerad första handelsdag den 26 mars. Bolaget har nu fastställt villkoren för erbjudandet i samband med noteringen, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet uppgår till 2,00 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 11 kronor per aktie, motsvarande 22 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från 2 till 13 mars.
Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 0,91 miljoner aktier, motsvarande 10 miljoner kronor. Emissionskostnaderna beräknas till 2,1 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är Entreprenörsvärden, Exelity, Jovitech Invest, BK of Sweden, Gryningskust Holding, Daniel Hahne, Daniel Söderberg, Mikael Söderström och Johan Augurell som tillsammans tecknar aktier i erbjudandet för 13,4 miljoner kronor.

Teckningskursen värderar samtliga aktier i Bergholm Fritidsfordon till 136,7 miljoner kronor.

Bergholm grundades 1992 i Kristinehamn och är en importör av husvagnar och husbilar. Företaget representerar europeiska varumärken som Knaus, Weinsberg, Tabbert, T@B, Morelo, CI och Roller Tea. Bolaget hade 2025 en omsättning på 586 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 17,2 miljoner kronor.

Bolaget har följande finansiell mål:

* Marginal före skatt överstigande 5 procent
* Organisk tillväxt på 5-10 procent över en konjunkturcykel
* Nettoskuld understigande 1 gång ebitda-resultatet på rullande tolv månader
* Utdelning av 25-50 procent av den årliga vinsten

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire