Bostadsutvecklaren Bonava har mandaterat flera banker för att sondera intresset för en emission av seniora säkerställda gröna obligationer om cirka 1,5 miljarder kronor med en löptid på 3,5 år. Obligationerna avses emitteras inom ett ramverk om totalt 2 miljarder kronor.

Samtidigt har bolaget nått en överenskommelse om huvudvillkoren för ett nytt säkerställt låneavtal med befintliga och en ny långivare. Kreditvolymen uppgår till motsvarande cirka 201 miljoner euro och avtalet väntas tecknas i juni. Nya finansiella kovenanter ska införas, anpassade till bolagets nuvarande verksamhet.

Likviden från den planerade obligationsemissionen ska bland annat användas för att refinansiera utestående gröna obligationer om 960 miljoner kronor från 2025 samt för att delvis återbetala befintliga banklån.

Bonava erbjuder samtidigt innehavare av de befintliga obligationerna återköp till 103,54 procent av nominellt belopp plus upplupen ränta. Bolaget avser även att lösa in samtliga kvarvarande obligationer på samma villkor. Både återköpet och inlösen är villkorade av att den nya obligationsemissionen genomförs framgångsrikt och att det nya låneavtalet kommer på plats.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire