De amerikanska börserna avslutade handelsveckan nedåt efter starkare än väntade amerikanska jobbsiffror, vilket ökade förväntningarna på att Federal Reserve kan höja räntan redan i september. Sysselsättningen ökade med 162.000 jobb i augusti, till skillnad mot väntade 56.000, samtidigt som arbetslösheten låg kvar på 4,1 procent. En konflikt blossade samtidigt upp mellan SEC och proxy-rådgivaren ISS, där myndigheten stämt bolaget för att tvinga fram utlämnandet av uppgifter om bolagets röstningsrekommendationer och röstande. De amerikanska börserna håller nu stängt under måndagen med anledning av Labor Day. Det breda S&P 500-indexet backade 0,4 procent samtidigt som Nasdaqs tekniktunga kompositindex och Dow Jones industriindex sjönk 0,3 respektive 0,5 procent.

Oljepriserna steg på fredagen till den högsta nivån sedan den 24 juli, där Brentoljan stängde på 96,28 dollar per fat, efter den senaste tidens eskalering i konflikten mellan USA och Iran. Under helgen fortsatte spänningarna när amerikanska styrkor slog till mot tre iranska oljetankers, samtidigt som Iran uppgav att man attackerat flera fartyg i och omkring Hormuzsundet. OPEC+ beslutade samtidigt att hålla produktionspolitiken oförändrad i oktober, men gruppens möjligheter att påverka marknaden är begränsade då kriget har stört oljeexporten och trafiken genom Hormuzsundet, säger en källa till Reuters. Iran exporterade före kriget omkring 90 procent av sin råolja via Kharg Island, vilket gör en fortsatt eskalering kring ön till ett stort hot mot de globala oljeleveranserna. WTI-oljan handlas nu för 92,6 dollar per fat och har under det senaste dygnet ökat med 1,2 procent. Brentoljan handlas för 97,4 dollar per fat och har under det senaste dygnet stigit med 1,1 procent.

Basmetallerna handlades blandat där koppar steg 0,3 procent och zink ökade 0,9 procent, medan aluminium backade 0,8 procent. Nickel föll 0,1 procent, bly ökade 0,1 procent och tenn sjönk 0,6 procent. Guldet föll på fredagen efter starkare än väntade amerikanska jobbsiffror, vilket ökade förväntningarna på att Federal Reserve kan höja räntan redan vid septembermötet. Marknaden prisar nu in omkring en 59 procents sannolikhet för en räntehöjning i september, enligt CME Groups FedWatch-verktyg, samtidigt som veckans inflationssiffror från USA väntas ge ytterligare ledtrådar om Fed:s räntebana. Guldet inleder veckan till ett pris på 4403,3 dollar per uns och har de senaste 24 timmarna fallit med 0,7 procent.

Bland börsnoterade amerikanska bolag såg flera halvledarföretag och andra AI-relaterade bolag en stark uppgång. Lagringsbolagen Seagate och Western Digital steg 6,3 respektive 5,9 procent samtidigt som Micron och AMD ökade 6,1 respektive 4,7 procent. Intel klättrade 4,5 procent och Nvidia steg 0,8 procent. På nedsidan fanns Lululemon som också blev den största förloraren på S&P 500 där de tappade 17,4 procent efter att de rapporterat efter stängning under torsdagen. Tesla backade 5,9 procent och Palantir föll 4,5 procent. SpaceX gick ned 1,2 procent och är nu minus 1,4 procent sedan noteringen i juni. Slutligen sågs även Netflix och Apple sjunka med 5,4 respektive 2,5 procent.

Den amerikanska tioårsräntan steg 1 punkt till 4,78 procent.

De asiatiska börserna börjar måndagen lite blandat men överlag uppåt, med teknikaktier i spetsen efter att de starka amerikanska jobbsiffrorna sågs som positiva för den globala tillväxten, samtidigt som stigande oljepriser och högre räntor begränsar uppgångarna. I Korea agerar chipbolagen Samsung och SK Hynix draglok med ökningar på 4,9 respektive 7,1 procent vilket bidrar till att Kospi-indexet lyfter runt 4 procent. Samtidigt har yenen stärkts mot dollarn efter att marknaden i allt högre grad prisat in en räntehöjning från Bank of Japan i september, vilket också gett stöd åt japanska aktier. Strax innan 08:00 backar Hongkongs Hang Seng-index med 0,9 procent, Tokyos Nikkei 225-index ökar 2,0 procent och Shanghai-indexet i Kina tappar 0,1 procent.

På Stockholmsbörsen är det lugnt på rapportfronten. Bland dagens färska aktierekar höjer BNP Paribas riktkursen för H&M till 140 kronor (135) med bibehållen rekommendation på underperform, medan Goldman Sachs sänker Castellum till 135 kronor (145) med neutral. Goldman Sachs höjer samtidigt Lifco till 348 kronor (335) med neutral, JP Morgan höjer Sinch till 66 kronor (45) med övervikt och Goldman Sachs höjer Addtech till 417 kronor (399) med köp.

På makrofronten blir måndagen relativt lugn, där både USA och Kanada håller helgdag för arbetardagen. Klockan 08:00 publiceras det brittiska Halifax-indexet över huspriser för augusti, samtidigt som Sverige presenterar preliminära konsumentprisindex för augusti. Därefter riktas blickarna mot Kina där landets valutareserv för augusti publiceras klockan 10:00. Klockan 11:00 står eurozonen i fokus när BNP-statistiken för det andra kvartalet publiceras.

OMXS30 handlades upp 0,18 procent i fredags och stängde vid 3284,08 punkter. YTD är OMXS30 upp 13,91 procent. Index handlas omkring neutrala kursnivåer till RSI 53, ovan både 50- (3240 punkter) och 200-dagars (3072 punkter) glidande medelvärden.

Balder utmanar motstånd

Balder-aktien har den senaste tiden rört sig inom konsolideringsintervallet 50-55 kronor. Aktien är intressant inför test av motståndet vid 55 kronor. Bryter aktien upp, utlyses köpsignal och vidare uppgångar indikeras. Sker uppbrottet under tilltagande omsättning, förstärker det signalvärdet i kursrörelsen. På uppsidan möter ett sekundärt motstånd upp omkring 63 kronor. I skrivande stund handlas aktien omkring neutrala kursnivåer till RSI 56, mellan 50- (53kr) och 200-dagars (56kr) glidande medelvärden. Köp på eventuellt uppbrott föreslås inom affärsintervallet 55-56 kronor med målkurs 62 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 54 kronor.

Analytiker: David Madeling

Analytikern äger ej aktier i bolaget.

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).

placera.se

i samarbete med: