De amerikanska börserna avslutade torsdagen på glatt humör var S&P 500-indexet snubblade precis under nya rekordnivåer. Marknadens fokus riktades ytterligare mot den kommande tull-deadlinen den 9 juli efter att Japan igår menade att de inte har någon brådska att sluta ett avtal. Vidare sade finansministern Scott Bessent under natten att “hämndskatterna” kan komma att strykas om G7-länderna undantar vissa amerikanska företag från “diskriminerande” skatter, detta tack vare en uppgörelse om minimiskatter från 2021. Samtidigt gav gårdagens makrodata blandade signaler kring ekonomins utveckling där dagens PCE-data förväntas ge en tydligare inblick på effekterna av president Donald Trumps tullar. Torsdagens nya data visade dock att BNP sjönk 0,5 procent under det första kvartalet vilket var mer än det väntade 0,2 procent medan orderingången överraskade positivt med en uppgång på 16,4 procent i maj mot förväntade 8,5 procent. Uppgången drevs av en kraftig ökning i civila flygplansbeställningar på 230,8 procent. Privatkonsumtionen steg därtill med blygsamma 0,5 procent, den svagaste takten sedan pandemins början. Det breda S&P 500-indexet lyfte 0,8 procent medan det Nasdaqs tekniktunga kompositindex steg 1,0 procent och Dow Jones industriindex avancerade 0,9 procent.

Råvarorna handlades igår övervägande uppåt där oljan såg ett mindre lyft på starkare amerikansk efterfrågan medan den geopolitiska risken från Mellanöstern förblev fortsatt låg. Den amerikanska körsäsongen hade startat långsamt men nu bidragit till en ökad efterfrågan där nya data visar att de amerikanska råoljelagren sjönk 5,8 miljoner fat förra veckan, betydligt mer än förväntade 797 000 fat. Även en försvagad dollar stödde oljepriserna då dollarindexet sjönk till en treårs lägstanivå efter rapporter om Trumps planer att välja nästa Fed-chef tidigt. WTI-oljan steg 0,4 dollar till 65,3 dollar per fat medan Brentoljan ökade 0,1 dollar till 67,8 dollar per fat.

Basmetallerna steg på bred front med zink som dagens vinnare upp 2,2 procent följt av tenn som avancerade 2,0 procent medan koppar ökade 1,7 procent. Vidare steg aluminium 0,7 procent medan nickel ökade 0,5 procent och bly avancerade 0,3 procent. Guldet höll sig stabilt och handlades i sidled trots att dollarn sjönk till en treårs lägstanivå samtidigt som investerare inväntade dagens inflationsdata. En lägre dollarkurs gör metallen billigare för köpare av andra valörer. Guldet steg 0,1 dollar till 3 333,1 dollar per uns, 

Bland enstaka amerikanska aktier etablerade Nvidia sig återigen som världens högst värderade bolag och steg 0,5 procent medan Tesla sjönk 0,5 procent. Vidare bland “de magnifika 7” klättrade Amazon och Meta kraftigt med 2,3 respektive 2,5 procent samtidigt som Apple backade 0,3 procent. Därtill föll försvarsbolaget Kratos 2,4 procent efter en aviserad nyemission på 500 miljoner dollar medan Spotify steg 5,4 procent och Palantir hoppade upp 0,9 procent efter ett samarbetsbesked med Nuclear Company. 

Den amerikanska tioåriga statsobligationen sjönk 5 punkter till 4,24 procent.

Asienbörserna öppnar med blandad handel under börsveckans sista handelsdag var Japan inledningsvis stiger efter positiva handelssignaler från Vita huset. Tokyobörsens Nikkei 225-index bröt under morgonen upp över 40 000-nivån för första gången sedan 7 januari till följd av att Vita husets talesperson Karoline Leavitt som tonade ned vikten av den 9 juli som deadline för “liberation day”-tullarna. Vidare meddelade Lutnick sent igår kväll att USA och Kina nått en handelsuppgörelse efter majsamtalen. På makrofronten tynger dock Kinas tillverkningsindustri sentimentet då vinsterna föll 9,1 procent i maj, den största nedgången sedan oktober och klart under förväntade 0,3 procent. Samtidigt sjönk Tokyos kärn-KPI till 3,1 procent i juni från 3,6 procent i maj, under väntade 3,3 procent, medan detaljhandeln ökade 2,2 procent i maj mot väntade 2,7 procent. Klockan 08:00 stiger det japanska Nikkei 225-indexet 1,2 procent medan det kinesiska Shanghaiindexet backar 0,7 procent. Hang Seng-indexet sjunker 0,4 procent.

Stockholmsbörsen är det lugnt på rapportfronten. Bland dagens nybakade rekommendationer däremot får Munters en höjd rekommendation till köp från behåll av DNB Carnegie med en riktkurs på 150 kronor (125) medan Tele2 höjs till outperform av Bernstein med riktkursen 150 kronor (140). Vidare höjer Pareto Securities riktkursen för Atlas Copco till 190 kronor (185) och Evolution till 900 kronor (800) var rekommendationen köp upprepas hos bägge. Samtidigt lyfter SEB riktkurserna för Electrolux till 70 kronor (64) var rekommendationen behåll upprepas medan Inwido och Mips höjs till 242 kronor (233) respektive 520 kronor (460) med rekommendationen köp. Samtidigt höjs även Thule till 270 kronor (230) där behåll upprepas medan Dometic sänks till 70 kronor (75) men bibehåller sin köprekommendation. Slutligen har H&M fått sänkta riktkurser från JP Morgan till 120 kronor (125) och Deutsche Bank till 125 kronor (130).

På makrofronten blir fredagen händelserik dag som inleddes i Japan klockan 01:30 med Tokyos konsumentprisindex för juni som sjönk till 3,1 procent från föregående 3,6 procent. Klockan 08:00 rapporteras sedan Sveriges producentprisindex för maj följt av det franska konsumentprisindexet för juni klockan 08:45 och spanska KPI-siffrorna klockan 09:00. Eurozonens konsumentförtroendeindex meddelas därefter klockan 11:00 var USA sedan tar över klockan 14:30 med PCE-prisindexet för maj som blir veckans viktigaste makrosiffra. Vidare publiceras Michigans konsumentförtroendeindex klockan 16:00 vartefter dagen avslutas med Baker Hughes riggräkning klockan 19:00 samt Feds stresstestresultat klockan 22:30.

placera.se

i samarbete med: