Fonden Carnegie Strategifond steg 2,11 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,38 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarteamet bestående av John Strömgren, Simon Blecher och Niklas Edman.

Inledningsvis skriver förvaltarna att april präglades av geopolitisk oro och makroekonomisk osäkerhet. Stigande energipriser och tillväxtoro komplicerade marknadsläget ytterligare. Trots detta avslutades månaden positivt på börsen, drivet av förhoppningar om fred och ett ökat fokus mot det andra halvåret.

Under perioden inleddes rapportsäsongen där bland annat ABB levererade starka siffror. Bolagets affärsområde för elektrifiering uppvisade en jämförbar ordertillväxt på 44 procent, starkt drivet av efterfrågan inom datacenter.

"Rapporten bekräftar att ABB är ett välskött bolag med en stark marknadsposition i en växande marknad när världen rustar upp sin infrastruktur", skriver förvaltarna.

Även AAK presenterade ett starkt resultat med ett trendbrott i form av växande volymer, bibehållen prisdisciplin och ett starkt kassaflöde på 1,4 miljarder kronor.

På kreditsidan erhöll försäkringsbolaget Sirius Point kreditbetyget Investment Grade för hela sin kapitalstruktur. Bolaget är ett av fondens största kreditinnehav.

Gällande portföljaktiviteten deltog fonden i nyemissioner av företagsobligationer från Stora Enso, TDC Brands och Conapto. Samtidigt minskades den totala aktieandelen i takt med börsens återhämtning.

Inom aktieportföljen sänktes exponeringen mot kortcykliska bolag till förmån för skogsbolaget Holmen.

Vid månadsskiftet var fondens tre största aktieinnehav Investor, Atlas Copco och Essity med portföljvikter om 4,2, 4,1 respektive 3,7 procent.

Geografiskt var fonden främst exponerad mot Sverige med 72,3 procent av kapitalet. Därefter följde Norge och Danmark med vikter om 10,3 respektive 6,1 procent.

Gällande tillgångsfördelningen utgjorde aktier 60,9 procent av portföljen, medan räntebärande värdepapper stod för 39,1 procent.

Samuel Alaei
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.