STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Enviro offentliggör rekonstruktionsplanen i sin pågående företagsrekonstruktion.

Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagskvällen.

Rekonstruktionsplanen kommer nu att sändas till berörda parter och Enviro avser att inom kort begära att Göteborgs tingsrätt beslutar om planförhandling samt fastställer datum för plansammanträde.

Planen innehåller bland annat ett förslag till skulduppgörelse. Prioriterade och oprioriterade fordringsägare, med undantag för närstående borgenärer utan förmånsrätt, föreslås få 30 procent av nominellt fordringsbelopp. Närstående borgenärer utan förmånsrätt föreslås få 0 procent. Det motsvarar ett ackord om totalt upp till cirka 35 miljoner kronor.

Enviro avser även att inom kort ansöka om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen för att möjliggöra plansammanträde och omröstning om rekonstruktionsplanen.

Vidare har Enviro ingått ett villkorat finansieringsavtal med Nordic Restructuring and Growth Capital avseende konvertibla lån om upp till totalt 100 miljoner kronor. Av beloppet får 35 miljoner kronor i första hand användas för att finansiera den föreslagna skulduppgörelsen, medan resterande 65 miljoner kronor får användas för allmänna bolagsändamål. Som ersättning ska Nordic Restructuring and Growth Capital få aktier i Enviro till ett värde av 10 miljoner kronor.

Enviro har även ingått ett tilläggsavtal med Alumni Capital som innebär att det befintliga finansieringsåtagandet höjs från 50 till 80 miljoner kronor. Som ersättning för utökningen ska Enviro emittera aktier till Alumni Capital till ett värde av 2,4 miljoner kronor.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se