(Tillägg: från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fingerprint Cards och Precise Biometrics har antagit en gemensam fusionsplan för att genomföra ett sammangående av bolagen. Fusionen kommer att genomföras genom att Precise Biometrics absorberar Fingerprint Cards.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt avtalet kommer aktieägarna i Fingerprint Cards att erhålla 9 nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards, oavsett aktieslag.

"Fusionen, som utgör en fusion mellan jämbördiga parter, kommer att skapa en kombinerad verksamhet med ett starkare erbjudande, en stärkt kommersiell räckvidd, förverkliga betydande synergier och etablera en lönsam grund med den storlek som krävs för framtida organisk tillväxt och konsolidering", skriver bolagen.

Fusionen förväntas generera kostnadssynergier uppgående till minst 45 miljoner kronor per år, motsvarande cirka 29 procent av det sammanslagna bolagets proformaintäkter för 2025. Dessutom förväntas samgåendet skapa betydande kommersiella synergieffekter genom mer- och korsförsäljning till den sammanslagna kundportföljen och en ökad andel av kundernas totala affärer, uppger bolagen.

Omstruktureringskostnader för att uppnå synergierna beräknas uppgå till cirka 25 miljoner kronor, varav merparten förväntas realiseras under 2026.

Efter fusionens genomförande avser det sammanslagna bolaget genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 110 miljoner kronor. Nettolikviden från företrädesemissionen avses att användas för att accelerera tillväxten, utnyttja identifierade synergier och stödja det sammanslagna bolagets fortsatta globala expansion, heter det.

Under förutsättning att antalet aktier i Precise Biometrics respektive i Fingerprint Cards är oförändrat från dagen för fusionsplanen till fusionens genomförande, kommer 68.272.083 stamaktier i Precise Biometrics att emitteras som fusionsvederlag och aktieägarna i Fingerprint Cards kommer totalt att inneha cirka 47 procent av aktierna och rösterna i det sammanslagna bolaget.

Baserat på stängningskursen om cirka 2 kronor för Precise Biometrics stamaktie på Nasdaq Stockholm den 20 mars 2026, representerar fusionsvederlaget en premie om cirka 12 procent jämfört med stängningskursen om cirka 16 kronor för Fingerprint Cards B-aktie. Fusionsvederlaget värderar Fingerprint Cards till cirka 136 miljoner kronor.

För att stärka Fingerprint Cards kortsiktiga rörelsekapitalbehov fram till fusionens genomförande har Fingerprint Cards erhållit bryggfinansiering om totalt 20 miljoner kronor.

Bolagen håller en webbsänd konferens klockan 10 på måndagen.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt