Amerikanska Ingredion har lagt ett rekommenderat kontantbud på brittiska konkurrenten Tate & Lyle, en affär som värderar bolaget till cirka 3,7 miljarder pund, motsvarande omkring 47 miljarder kronor, i företagsvärde. Styrelsen i Tate & Lyle rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Budet uppgår till 595 pence per aktie, vilket motsvarar en premie på cirka 59 procent jämfört med stängningskursen den 13 maj i år då det blev känt att bolagen samtalade. Tate & Lyles aktieägare väntas även erhålla en slututdelning om högst 13,2 pence per aktie samt en interimsutdelning om högst 6,8 pence per aktie.

Enligt Ingredion ska samgåendet skapa en global aktör inom specialingredienser. Bolaget räknar med årliga kostnadssynergier på cirka 130 miljoner dollar, fullt realiserade senast vid utgången av 2030. Engångskostnaderna för integrationen beräknas till cirka 175 miljoner dollar.

Affären väntas ge positiv effekt på justerad vinst per aktie redan under det första året efter slutförandet. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa, ny skuldfinansiering och en bryggfinansiering vid behov.

Affären väntas slutföras under andra halvåret 2027, under förutsättning att erforderliga aktieägar-, domstols- och myndighetsgodkännanden erhålls.

Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire