Fonden Investerum Strategic Value minskade 0,87 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,96 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Roland Dahlman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de globala marknaderna utvecklades positivt i lokala valutor, men negativt mätt i svenska kronor. Den starka utvecklingen för kronan påverkade och tyngde därmed fondens kortsiktiga avkastning. Flera stora bolag upplevde tvåsiffriga procentnedgångar i samband med sina rapporter.

Under månaden gjordes inga betydande justeringar av styrräntorna från ledande centralbanker. Dessutom rusade metallpriserna medan de internationella räntorna uppvisade en blandad utveckling.

"Geopolitisk osäkerhet och viss rapportnervositet skapade hög volatilitet med ovanligt stora intradagsrörelser under perioden", skriver förvaltaren.

På bolagsnivå var de främsta bidragsgivarna under månaden Netflix och Berkshire Hathaway. Netflix meddelade under perioden att bolaget avstår från att fullfölja sitt bud på Warner Brothers, vilket frigör kapital och gör det möjligt för bolaget att återuppta sitt aktieåterköpsprogram. Detta mottogs positivt av marknaden och aktiekursen steg med över 25 procent under månadens sista vecka.

Gällande fondens tillgångsallokering uppgick aktieandelen till 74 procent vid månadsskiftet, medan obligationer och kassa utgjorde 20 respektive 6 procent.

Fondens tre största aktieinnehav var Alphabet, Netflix och Moody's, med portföljvikter om 9, 6 respektive 6 procent.

Finans var den största sektorn med en vikt på 23 procent, följt av kommunikation och informationsteknik med 18 respektive 16 procent.

Samuel Alaei
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.