Fonden Investerum Strategic Value minskade 1,37 procent i december. Under det gångna helåret minskade fonden 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Roland Dahlman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att geopolitisk osäkerhet och friktioner inom den globala handeln fortsatte att tynga sentimentet. Under månaden sänkte den amerikanska centralbanken räntan med 0,25 procent, vilket bidrog till en ytterligare försvagning av dollarn. Internationella räntor utvecklades blandat, samtidigt som den svenska kronan stärktes något vilket tyngde fonden.

Fondens innehav Citigroup steg med över 14 procent under månaden.

"Marknaden har börjat belöna bolagets hårda slit att nå besparingar, omstruktureringar och effektiviseringar. Bolaget reducerar löpande sin komplexitet samtidigt som det stora återköpsprogrammet om 20 miljarder USD som beslutades i början av 2025 rullar på vilket hjälper aktiekursen än mer", skriver förvaltaren.

De främsta bidragsgivarna till fonden under månaden var Citigroup och Walt Diney.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Alphabet, American Express och Moody's med vikter om 10, 6 respektive 6 procent. Andelen aktier uppgick till 71 procent.

Leo Luthander
leo.luthander@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.