STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arenit, en tysk industrikoncern som tillämpar den nordiska serieförvärvsmodellen på små- och medelstora industriföretag i den tyskspråkiga regionen, har fått godkänt för notering av bolagets depåbevis på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Första beräknade handelsdag är den 17 mars.

Det framgår av ett pressmeddelande från Nasdaq Nordic och Arenits noteringsmemorandum.

"Med en decentraliserad koncernstruktur ger Arenit sina dotterbolag möjlighet att behålla betydande autonomi i den dagliga verksamheten, samtidigt som de drar nytta av koncernens strategiska vägledning, nätverk, finansiella disciplin och tillgång till kapital. Denna modell har gjort det möjligt för Arenit att bygga en diversifierad portfölj inom flera sektorer i DACH regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz, reds anm) och positionerar koncernen som en föredragen partner för företagsägare som söker en långsiktig, värdeorienterad successionslösning", skriver Pareto Securities som är bolagets finansiella rådgivare inför noteringen.

Aktieerbjudandena inför noteringen på totalt upp till 500 miljoner kronor avser dels nya aktier om 450 miljoner kronor och dels befintliga aktier om 50 miljoner kronor.

Ett erbjudande till allmänheten på upp till 27,5 miljoner kronor genomförs och därutöver görs ett större erbjudande riktat till institutionella investerare. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden på 323 miljoner kronor inför erbjudandenas lansering.

Teckningskursen har fastställts till 77 kronor per aktie i båda erbjudandena, vilket värderar bolaget till närmare 1,4 miljarder kronor före kapitaltillskottet. Teckningsperioden väntas löpa till den 9 mars.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt