Outlet Group avser ansöka om notering på Euronext Oslo Børs och planerar i samband med detta en nyemission på upp till cirka 500 miljoner norska kronor. Erbjudandet omfattar även försäljning av befintliga aktier.

Tre hörnstensinvesterare har åtagit sig att investera totalt 550 miljoner norska kronor till ett pris på högst 33 kronor per aktie, motsvarande en värdering före nyemissionen på cirka 3,2 miljarder norska kronor. Hörnstensinvesterarna är DNB Asset Management, Alfred Berg Kapitalforvaltning och Nordea Investment Management. De har åtagit sig att investera 300, 125 respektive 125 miljoner norska kronor, totalt 550 miljoner norska kronor.

”Under mer än 14 år har vi byggt upp Outlet Group till en av Norges ledande lågpriskedjor, baserat på en enkel idé – att erbjuda kunderna kvalitetsprodukter till genomgående låga priser, varje dag. Vi har kombinerat stark tillväxt och lönsamhet genom att kontrollera hela vår värdekedja, från produktutveckling och egna varumärken till inköp, logistik och butiker. Med Sport Outlet som en beprövad tillväxtmotor, den framgångsrika lanseringen av Kids Outlet och våra första steg in i Polen har vi nu plattformen, organisationen och ambitionen att fortsätta växa och ta Outlet Group in i en ny fas som börsnoterat bolag”, säger Tor-André Skeie, vd och medgrundare av Outlet Group.

Detaljhandelskoncernen omsatte cirka 2,4 miljarder norska kronor under rullande tolv månader till första halvåret, med en justerad ebit-marginal på 14,8 procent och ett nettoresultat på 204 miljoner norska kronor. På medellång sikt är målet en omsättning på 4,5–5,0 miljarder norska kronor och en ebit-marginal i "high-teens".

Under det första halvåret i år har tillväxten varit 26 procent.

Noteringen och erbjudandet väntas genomföras under tredje kvartalet 2026, förutsatt nödvändiga godkännanden och marknadsförhållanden.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire