Den norska digitalbanken Heder Bank planerar att ansöka om notering på Euronext Oslo Børs eller alternativt Euronext Expand. I samband med noteringen avser banken att genomföra en nyemission på 300–400 miljoner norska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen har fastställts till 35 norska kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering på 371 miljoner norska kronor före kapitaltillskottet. Befintliga storägare, däribland EGD Capital, Camar Invest 3, Varner Invest och Telenor Pensjonskasse, har åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt cirka 165 miljoner norska kronor.

Syftet med listningen är bland annat att stärka kapitalbasen, finansiera fortsatt tillväxt inom bolån och förbättra tillgången till kapitalmarknader.

Heder Bank, som fokuserar på bolånekunder med stark återbetalningsförmåga och låg belåningsgrad, har som mål att nå en utlåningsportfölj på omkring 50 miljarder norska kronor till 2030. Som jämförelse ökade utlåningen under oktober till drygt 4 miljarder norska kronor.

Banken siktar även på en avkastning på eget kapital efter skatt om cirka 15 procent.

Under årets första nio månader redovisade banken en förlust efter skatt på 61,2 miljoner norska kronor, jämfört med en förlust på 72,6 miljoner motsvarande period föregående år. De totala intäkterna minskade till 10 miljoner norska kronor från 17,1 miljoner.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se