(Tillägg: mer information om affär löpande text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsultbolagen Rejlers och Multiconsult har kommit överens om att gå ihop, i en fusion av två jämbördiga parter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelserna i Rejlers och Multiconsult har antagit en fusionsplan för sammanslagningen av bolagen. Fusionen kommer att genomföras som en gränsöverskridande fusion, med Rejlers som det övertagande bolaget och Multiconsult som det överlåtande boalget.

Ägare i Multiconsult erhåller 0,9725 aktier av serie B i Rejlers för varje Multiconsultaktie, vilket motsvarar 54 procent ägande för Multiconsults aktieägare och 46 procent ägande för Rejlers aktieägare i det sammanslagna bolaget.

Bytet av aktier motsvarar en premie om 1,7 procent och en rabatt om 2,0 procent mot den senaste stängningskursen den 4 september för Multiconsult respektive Rejlers.

Den nya koncernen kommer att heta Multiconsult Rejlers.

Fusionen generera kostnadssynergier om cirka 100-120 miljoner kronor på årsbasis inom tre år. Dessa synergier väntas inom bland annat it, inköp, administrativa funktioner, revision och optimering av kontorsnätet. Engångskostnader hänförliga till integrationen bedöms uppgå till cirka 40 miljoner kronor.,

"Med ett börsvärde om närmare 8 miljarder kronor kommer Multiconsult Rejlers att ha en stärkt position på kapitalmarknaden och kommer att vara dubbelnoterad på Nasdaq Stockholm och Euronext Oslo Børs, med Stiftelsen Multiconsult och familjen Rejler som dedikerade långsiktiga ägare", skriver bolagen.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha Rejlers nuvarande vd Viktor Svensson som koncernchef och vd och Multiconsults nyutsedde interimsvd Kristin O Augestad som vice vd, med huvudkontor i Stockholm och ett "main office" i Oslo.

Vad gäller styrelse är avsikten att Arnor Jensen, ordförande i styrelsen i Stiftelsen Multiconsult ska vara ordförande i valberedning för det sammanslagna bolaget fram till dess första årsstämma 2027.

Bolagen kommer att kalla till extra bolagsstämmor för att beslut om fusionsplanen, vilka förväntas hållas den 19 oktober i år. Två tredjedelars godkännande krävs i båda bolaget avseende båda kapital och röster. Större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare i båda bolagen med motsvarande 37 procent av kapital och röster i Multiconsult och cirka 18 procent av kapitalet och 51 procent av rösterna i Rejlers har åtagit sig att rösta för fusionsplanen. Vidare ställer sig Nordea Fonder, Lannebo Fonder och Carnegie Fonder motsvarande cirka 31 procent av kapital och cirka 19 procent av rösterna i Rejlers positiva till fusionen.

Fusionen förvänta kräva konkurrensrättsliga godkännanden. Multiconsult och Rejlers har inlett arbetet med de relevanta myndighetsanmälningarna och förväntar sig att de nödvändiga godkännande erhålls i tid för att möjliggöra fullbordandet av fusionen under slutet av 2026 eller början av 2027.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se