Fonden Robeco New World Financial E EUR steg 0,1 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,5 procent och är därmed sämre än index som har ökat 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Patrick Lemmens, Michiel van Voorst och Koos Burema.

Förvaltarna skriver inledningsvis om de stora ekonomiska konsekvenserna som följt kriget i Ukraina. De pekar bland annat på hur sanktionerna mot Ryssland exempelvis fått priset på olja och andra råvaror att stiga, vilket ökat inflationstakten.

Under månaden underpresterade fonden mot sitt jämförelseindex, då samtliga tre av fondens trender i mars gav negativ utveckling. Fondens största positiva bidragsgivare blev bland annat Macquarie Bank, Grupo Financiero Banorte, London Stock Exchange, ASR, Aegon och Bank Rakyat Indonesia. I den negativa vågskålen fanns däremot Upstart, Signature Bank, Barclays och Capital One Financial.

I mars gjordes flera förändringar i fondens portfölj. Inom Emerging Finance-trenden reducerade fonden sitt innehav i Barclays. Detta efter att bolagets resultat enligt förvaltarna gjorde marknaden besviken. Inom Aging Finance såldes KKR medan en ny investering gjordes i Carlyle Group. Vad gäller Digital Finance uppger förvaltarna att man ökade sitt innehav i LSE Group men reducerade positionen i Capital One Financial.

Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot Digital Finance med 37,8 procent av portföljen, följt av Aging Finance med 31,4 procent och Aging Finance med 30,8 procent.

Störst övervikt hade fonden vid tidpunkten mot Bank Rakyat Indonesia och Grupo Financiero Banorte.

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.