STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sdiptechs riktade nyemission, som aviserades och genomfördes efter stängning tisdag, genomfördes till kurs 315 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 5,5 procent jämfört med den genomsnittliga volymvägda kursen under emissionsdagen.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om 7,6 procent gentemot emissionsdagens stängningskurs om 341 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande vid midnatt tisdag.

Nyemissionen omfattade 1,5 miljoner B-aktier och tillför bolaget cirka 473 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB.

Då emissionen var väsentligt övertecknad och i syfte att tillgodose den starka efterfrågan, ökades storleken på nyemissionen från tidigare kommunicerade 1,3 miljoner aktier till 1,5 miljoner B-aktier motsvarande en utspädning om 4,0 procent.

Nyemissionen syftade primärt till att öka ägarspridningen och stärka den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv.

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella investerare, däribland Grandeur Peak Global Advisors, Handelsbanken Fonder, Invesco Asset Management, Skandia Fonder, Skandia Liv, Swedbank Robur och Öhman Fonder, varav Skandia Fonder, Skandia Liv och Öhman Fonder är nya ägare.

"Under de senaste tre månaderna har vi förvärvat bolag med totalt ca 135 miljoner kronor i EBITA, på årsbasis. I och med det tillförda kapitalet från nyemissionen har vi ytterligare förbättrat vår finansiella flexibilitet inför fortsatta förvärv", kommenterar vd Jakob Holm.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt