UB North America Real Estate Equity ökade 1,8 procent i maj – återhämtning trots höga räntor
18 juni, 16:06
Fonden UB North America Real Estate Equity steg 1,8 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.
Förvaltaren konstaterar inledningsvis att de nordamerikanska aktiemarknaderna fortsatte uppåt i maj, vilket främst kan förklaras av lättnader i hotet om de amerikanska tullarna. De bedöms snarare vara en form av förhandlingstaktik än en omedelbar risk för den globala ekonomiska tillväxten.
"De långsiktiga orosmolnen dök upp tillsammans med det hotande amerikanska budgetunderskottet och statsskuldens utveckling. Den amerikanska 30-åriga statsobligationsräntan nådde för första gången över 5 procent-tröskeln sedan 2023, även om den sjönk tillbaka mot slutet av månaden", skriver förvaltaren.
Nordamerikanska börsnoterade fastighetsaktier utvecklades positivt under månaden, även om det var svårt att nå upp till en lika hög avkastning som den generella marknaden till följd av stigande räntor.
De enda segmenten som uppvisade en negativ avkastning i fonden i maj var hälsovård och mobilmaster. Hotell-REIT:s fortsatte stiga ytterligare 10 procent under månaden, efter att den negativa trenden som präglat segmentet sedan slutet av 2024 avbrutits i mitten av april.
De innehav som bidrog mest positivt under månaden var Digital Realty Trust, Host Hotels & Resorts och Kimco Realty, medan Americold Realty Trust, Ventas och Lineage tyngde mest.
De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Digital Realty Trust, Equinix och Invitation Homes med vikter om 5,2, 4,4 respektive 3,1 procent.
USA var den största geografiska marknaden med en vikt på 91,5 procent, följt av Mexiko och Kanada med 4,4 respektive 4,2 procent.
De största fastighetssektorerna i fonden var vid månadsskiftet industri/logistik, bostäder och detaljhandel, med vikter om 21,3, 17,7 respektive 15,1 procent.
UB North America Real Estate Equity, % | maj, 2025 |
Fond MM, förändring i procent | 1,8 |
Fond i år, förändring i procent | -9,9 |
Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.
Ämnen i artikeln
UB North America Real Estate Equity ökade 1,8 procent i maj – återhämtning trots höga räntor
18 juni, 16:06
Fonden UB North America Real Estate Equity steg 1,8 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.
Förvaltaren konstaterar inledningsvis att de nordamerikanska aktiemarknaderna fortsatte uppåt i maj, vilket främst kan förklaras av lättnader i hotet om de amerikanska tullarna. De bedöms snarare vara en form av förhandlingstaktik än en omedelbar risk för den globala ekonomiska tillväxten.
"De långsiktiga orosmolnen dök upp tillsammans med det hotande amerikanska budgetunderskottet och statsskuldens utveckling. Den amerikanska 30-åriga statsobligationsräntan nådde för första gången över 5 procent-tröskeln sedan 2023, även om den sjönk tillbaka mot slutet av månaden", skriver förvaltaren.
Nordamerikanska börsnoterade fastighetsaktier utvecklades positivt under månaden, även om det var svårt att nå upp till en lika hög avkastning som den generella marknaden till följd av stigande räntor.
De enda segmenten som uppvisade en negativ avkastning i fonden i maj var hälsovård och mobilmaster. Hotell-REIT:s fortsatte stiga ytterligare 10 procent under månaden, efter att den negativa trenden som präglat segmentet sedan slutet av 2024 avbrutits i mitten av april.
De innehav som bidrog mest positivt under månaden var Digital Realty Trust, Host Hotels & Resorts och Kimco Realty, medan Americold Realty Trust, Ventas och Lineage tyngde mest.
De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Digital Realty Trust, Equinix och Invitation Homes med vikter om 5,2, 4,4 respektive 3,1 procent.
USA var den största geografiska marknaden med en vikt på 91,5 procent, följt av Mexiko och Kanada med 4,4 respektive 4,2 procent.
De största fastighetssektorerna i fonden var vid månadsskiftet industri/logistik, bostäder och detaljhandel, med vikter om 21,3, 17,7 respektive 15,1 procent.
UB North America Real Estate Equity, % | maj, 2025 |
Fond MM, förändring i procent | 1,8 |
Fond i år, förändring i procent | -9,9 |
Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.
Ämnen i artikeln
Fondernas placeringar
Placeras aktieanalyser
-992x558.png&w=3840&q=75)
Aktieråd
-160x160.jpg&w=3840&q=75)
Fondernas placeringar
Placeras aktieanalyser
Mest läst
Aktieråd
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
Privatekonomi med Placeras expert
Affärsvärlden
