STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Viscaria undersöker förutsättningarna för en potentiell riktad nyemission av aktier om cirka 1,7 miljarder kronor i kontanta medel genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Emissionslikviden är avsedd att stödja den fortsatta finansieringen av verksamheten, inklusive det pågående återöppnandet av Viscaria-gruvan.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med Stockholmsbörsens stängning på tisdagen.

Teckningskursen och det slutliga antalet aktier som emitteras kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds omedelbart.

Det europeiska riskkapitalbolaget Infravia Capital Partners, specialiserat på reala tillgångar, har på vissa villkor åtagit sig att delta i nyemissionen med ett belopp om maximalt 600 miljoner kronor. Därutöver har vissa större befintliga aktieägare i bolaget åtagit sig att delta med upp till ett belopp om totalt cirka 333 miljoner kronor.

I samband med nyemissionen förväntas samtliga utestående aktieägarlån, uppgående till ett belopp om cirka 680 miljoner kronor inklusive upplupen ränta, att kvittas och konverteras i sin helhet till eget kapital, på samma villkor som i nyemissionen, innebärande en total transaktionsstorlek om cirka 2,4 miljarder kronor före transaktionskostnader.

"Det totala finansieringsbehovet för Viscariaprojektet uppgår till cirka 10 miljarder kronor, varav 3,7 miljarder kronor har säkerställts hittills genom en kombination av riktade nyemissioner, två företrädesemissioner och aktieägarlån. Ytterligare 4,8 miljarder kronor arrangeras i form av strukturerad projektskuldfinansiering av de mandaterade huvudarrangörerna ING och Société Générale, där signering av slutlig finansieringsdokumentation med MLAerna och andra banker är målsatt till tredje kvartalet 2026", skriver Viscaria.

"Tillsammans med de cirka 1,7 miljarder kronor som avses inbringas genom nyemissionen förväntas Viscariaprojektet under tredje kvartalet 2026 bli fullt finansierat", är budskapet.

Aktien i Viscaria stängde i tisdagens ordinarie handel vid 16:62 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets noterade aktier kring 4 miljarder kronor.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt