Gruvbolaget Viscaria undersöker förutsättningarna för en riktad nyemission om cirka 1,7 miljarder kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Samtidigt väntas samtliga utestående aktieägarlån om cirka 680 miljoner kronor inklusive upplupen ränta kvittas och konverteras till eget kapital, vilket innebär en total transaktionsstorlek om cirka 2,4 miljarder kronor före kostnader.

Den franska fondjätten InfraVia har åtagit sig att investera upp till 600 miljoner kronor i emissionen. Därutöver har befintliga storägare åtagit sig att delta med sammanlagt cirka 333 miljoner kronor. Efter transaktionen väntas InfraVia äga minst 6,5 procent av bolaget.

Kapitalet ska användas för att finansiera återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Det totala finansieringsbehovet för projektet uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Hittills har 3,7 miljarder kronor säkrats och ytterligare 4,8 miljarder kronor arrangeras genom projektfinansiering ledd av ING och Société Générale. Viscaria bedömer att projektet kan vara fullt finansierat under tredje kvartalet 2026.

Teckningskursen fastställs genom bookbuilding-processen, vars utfall väntas offentliggöras före börsöppning den 17 juni. Styrelsen motiverar avvikelsen från företrädesrätten med behovet av att snabbt säkra den återstående egenkapitalfinansieringen för projektet.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire