Wesc, som håller på ändra verksamhetsinriktning från kläd- till byggbranschen, avser att genomföra en riktad nyemission på 215 miljoner kronor till kvalificerade investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 8,6 miljoner aktier till teckningskursen 25 kronor per aktie. Det motsvarar en premie på 0,4 procent mot senaste stängningskursen på fredagen. Teckningskursen är fastställd genom förhandling med de kvalificerade investerarna.

De kvalificerade investerarna är fem personer, däribland Jan Persson som är vd och grundare av Kilenkrysset och Elias Georgiadis, vd och storägare i Stenhus Fastigheter.

Utspädningen i emissionen är på cirka 83,7 procent.

Emissionen görs efter att Wesc, som också byter namn till Vestum, aviserat fyra företagsförvärv den 7 april. Jakten på nya förvärv är vad som föranleder bolaget att ta in nytt kapital.

”Bolaget har som avsikt att hålla ett fortsatt högt förvärvstempo och har identifierat flertalet attraktiva förvärvsmöjligheter som passar väl in i Vestums förvärvsmodell. För att nyttja dessa tillväxtmöjligheter gör styrelsen bedömningen att det är lämpligt att stärka bolagets kassa. Vidare gör bolaget bedömningen att den riktade nyemissionen möjliggör gynnsammare förvärvskreditvillkor med nordiskt kreditinstitut”, heter det.

Emissionen är villkorad av att den bland annat godkänns av bolagsstämman den 20 maj, samt att Nasdaq First North godkänner bolagsbeskrivningen för den nya koncernen.