Byggmax aktie noteras i prisintervallet 46-57 kronor. Det slutliga priset förväntas offentliggöras omkring den 2 juni, då även handeln beräknas påbörjas.

Erbjudandet omfattar drygt 25,66 miljoner aktier, motsvarande cirka 42,7 procent av aktier och röster i bolaget, och består av ett erbjudande till allmänheten och ett institutionellt erbjudande. För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har Altor 2003 Fund och övriga större aktieägare åtagit sig att sälja ytterligare högst drygt 3,8 miljoner aktier, motsvarande 6,4 procent av aktier och röster.

Det totala värdet av erbjudandet kommer att uppgå till 1.180-1.463 miljoner kronor, eller cirka 1.358-1.682 miljoner om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Byggmax driver för närvarande 67 butiker, varav 51 i Sverige, 13 i Norge och tre i Finland.

Byggmax finansiella mål är att växa organiskt med över 15 procent per år i nettoomsättning och bibehålla en rörelsemarginal över 11 procent.

Bolagets strategi är att öka till cirka 60-70 butiker i Sverige, bygga upp närvaro i Norge med cirka 30-35 butiker, etablera upp till 20-25 butiker i Finland och utforska andra marknader.

Vd är Magnus Agervald och styrelseordförande är Fredrik Cappelen.

ABG Sundal Collier och Carnegie är rådgivare åt Byggmax i samband med erbjudanet.