Transmode utvecklar teknik för att skicka och styra ljussignaler i fiberoptiska nät. Bolaget startades i början av 2000-talet av före detta anställda på Ericsson. Största ägare i Transmode är Gustaf Douglas riskkapitalbolag Pod Ventures, som äger 41,5 procent av aktierna.

Transmode var på väg att noteras redan 2008. Men noteringsplanerna stoppades när Lehman Brothers kraschade och finanskrisen bröt ut.

Nu är det dags igen. Beslutet om notering är fattat av bolagets styrelse.

"En notering av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Transmodes utveckling, som kommer stödja vår internationella expansion och ytterligare öka kännedomen om Transmode. Vi är redo att fortsätta vår kraftiga expansion och gläds åt att göra det som ett noterat bolag", säger vd Karl Thedéen.

Erbjudandet omfattar cirka 7,6 miljoner aktier. Försäljningspriset väntas komma att fastställas inom intervallet 47 kronor och 57 kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten i Sverige kommer inte att överstiga 57 kronor per aktie.

Baserat på Transmodes totala aktiekapital bestående av 26 940 646 aktier innebär erbjudandet ett totalt marknadsvärde på bolaget på mellan 1,3 och 1,5 miljarder kronor.

Anmälningsperiod är 17 - 25 maj 2011. Första handelsdag väntas bli den 27 maj.

Transmodes planerade börsintroduktion innebär flera fördelar för bolaget, säger vd Karl Thedéen till Nyhetsbyrån Direkt.

"Att vara ett börsnoterat företag är en stark kvalitetsstämpel, en bra sak att ha med sig i kunddialogen. Det är inte minst viktigt eftersom en stor del av vårt fokus ligger utanför Sveriges gränser. Dessutom får vi självklart tillgång till kapitalmarknaden på ett nytt sätt", säger han.

Transmode börsnotering föregås av en ägarspridning i bolaget. Erbjudandet omfattar drygt 7,6 miljoner aktier som kommer att prissättas inom intervallet 47-57 kronor. Om efterfrågan är tillräckligt stor kan erbjudandet utökas med upp till 3,5 miljoner aktier. Därtill finns en överteckningsmöjlighet om 1,4 miljoner aktier.

Säljare är de fyra riskkapitalbolag som finansierat bolagets verksamhet, bland annat svenska Pod Venture. Alla ägare kommer att kvarstå som ägare och Pod kommer att ha kvar över 30 procent efter börsintroduktionen. Något nytt kapital tillförs inte bolaget i det här skedet, men det är inte heller något som Karl Thedéen ser något omedelbart behov av.

"Jag vill understryka att vi har en väldigt stark organisk tillväxt och det är den vi fokuserar på. Balansräkningen är så stark idag att vi kan göra förvärv om ett läge skulle uppstå", säger han.

De finansiella målen, att växa snabbare än marknaden, det vill säga med mer än 12 procent, med en rörelsemarginal på över 12 procent över en konjunkturcykel, ska nås genom fortsatt organisk tillväxt, med Nordamerika i fokus.

"USA blev en av våra fyra största marknader förra året. Femton procent av vår omsättning kommer nu från USA, jämfört med noll procent för två år sedan. Det är ren organisk tillväxt. USA är en jättebra marknad", konstaterar Karl Thedéen.

Det första kvartalet 2011 visade på en stark underliggande tillväxt i marknaden och vd ser ingen anledning att ändra den bedömningen vad det gäller det andra kvartalet.

Transmode expanderar även i Asien. Fyra personer finns på plats i Kuala Lumpur och en i Japan. Dessutom har en ny säljchef för regionen rekryterats.

"Vi har kunder i Thailand, Malaysia, Taiwan, Indonesien och Indien, men det är en annorlunda marknad i Asien med färre och lite större kunder", säger Karl Thedéen.

Forskning och utveckling är en nyckelfaktor för den fortsatta tillväxten. De sista tolv månaderna har bolaget anställt 40 personer, varav huvuddelen inom FoU. Därmed har personalstyrkan mer än väl återställts efter de kostnadsminskningsprogram som genomfördes 2009.

Konkurrensen om it-kompetens är samtidigt hård, konstaterar Karl Thedéen, som ändå menar att bolaget får tag i den personal som behövs.

"Man får vässa sina argument i sådana här tider, men det vi erbjuder är vad många ingenjörer söker", säger vd.