I samband med noteringen sker en ägarspridning genom försäljning av befintliga och nyemitterade aktier.

Erbjudandet i sin helhet omfattar 5.038.025 aktier, cirka 41,6 procent av aktierna i Episerver, där 1,6 miljoner avser nyemitterade aktier. Emissionen tillför bolaget 83-96 miljoner kronor.

En övertilldelningsoption på 503.803 aktier kan tillkomma, vilket skulle innebära att erbjudandet utökas till 5.541.828 aktier, eller cirka 45,7 procent av aktierna i Episerver.

Försäljningspriset kommer att ligga inom intervallet 52-60 kronor.

Vid full anslutning och om övertilldelningsoptionen utnyttjas uppgår erbjudandets värde till 288-333 miljoner kronor. Det innebär att värdet på bolaget då uppgår till 630-727 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för allmänheten är 15-28 juni, medan anbudsperioden för institutioner sträcker sig till den 29 juni.

Episerver har organisk tillväxt som strategi och målet är att växa med 25 procent per år utan förvärv. Det säger bolagets vd Martin Henricsson till Reuters på måndagen i samband med en pressträff.

Förra året växte Episerver med 35 procent och under de senaste fem åren har tillväxttakten varit i genomsnitt 34 procent per år.