Det framgår av ett pressmeddelande.

I erbjudandet ingår också 1.427.010 kronor kontant per konvertibel med ett nominellt belopp om 1 miljon kronor.

Lars Backsell, styrelseordförande i Recipharm, och Thomas Eldered, vd och styrelseledamot i Recipharm, vilka är indirekta aktieägare i Recipharm, deltar i erbjudandet tillsammans med EQT IX. Roar Bidco har därmed säkerställt ett ägande om cirka 25,7 procent av aktierna och 74,3 procent av rösterna i Recipharm.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 17.929 miljoner kronor.

Priset för varje aktie av serie B i erbjudandet motsvarar en premie om 24,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 176:87 kronor den 11 december 2020 (vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet av detta pressmeddelande);

Premien är 21,5 procent i förhållande till den högsta uppmätta stängningskursen sedan bolaget noterades 2014 om 181:00 kronor och 35,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 162:70 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av budet.

Lars Backsell och Thomas Eldered har åtagit sig att tillskjuta samtliga sina aktier i Recipharm till Roar Bidco i samband med erbjudandets fullföljande. Det innebär att Roar Bidco kontrollerar 25,7 procent av det totala antalet utestående aktier och 74,3 procent av rösterna i Recipharm.

Erbjudandet är villkorat av en acceptgrad om över 90 procent.

Styrelsen för Recipharm kommer att utvärdera EQT:s bud, där Recipharms styrelseordförande och vd Lars Backsell och Thomas Eldered deltar. Styrelsens utlåtande kommer att offentliggöras senast två veckor före utgången av acceptfristen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Recipharms styrelse har anlitat Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med erbjudandet från EQT. Styrelsen har även uppdragit åt Öhrlings Pricewaterhousecoopers att avge en så kallad fairness opinion om erbjudandet.

Styrelsen har för erbjudandet utsett styrelseledamoten Anders G Carlberg att vara ordförande.

"Vi har under en tid haft en dialog angående ett eventuellt bud från EQT, Backsell och Eldered. Styrelsen kommer nu att noggrant utvärdera erbjudandet och återkomma med sin rekommendation till aktieägarna", kommenterar Anders G Carlberg.

Recipharm avser att offentliggöra sin bokslutskommuniké för 2020, eller preliminära finansiella data för januari-december 2020, före utgången av acceptfristen i erbjudandet. Recipharm kommer att uppdatera sin finansiella kalender så snart ett nytt datum för rapporten är bestämt, heter det.