Snart är sagan om Carnegie Gorillafond och Carnegie Totalfond all. Den 9 december kommer fonderna att fusioneras med Carnegie Strategy Fund i Luxemburg. Anledningen är att fonderna är för små och Carnegie vill minska sitt fondutbud.

De som inte vill byta sina andelar i de två fonderna måste sälja sina andelar senast den 29 november.

Bakgrund till fusionen är att Carnegie anser att förvaltat kapital i Carnegie Total och Carnegie Gorilla är för litet. Enligt Morningstar uppgick det till 130 respektive 115 miljoner kronor den sista augusti. Det är enligt bolaget inte ekonomiskt försvarbart, vare sig för fondandelsägarna eller för fondbolaget, att behålla fonderna i nuvarande form. Dessutom vill man koncentrera sitt produktutbud.

Sparare som inte gör något kommer att få nya andelar i Carnegies flaggskeppsfond, Carnegie Strategy Fund. Fokus i förvaltningen ligger på aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fusionen innebär inga skattekonsekvenser för spararna som är kvar, utan bara när fondandelarna säljs.

Avgiftsmässigt blir det lite dyrare för spararna de fusionerade fonderna. Den årliga avgiften för Carnegie Total ligger på cirka 1,19 procent och för Carnegie Gorilla på 1,44 procent. Den årliga avgiften för Carnegie Strategy ligger på cirka 1,48 procent.

Placera tycker det är ett bra agerande och önskar att fler fondbolag bantar sitt utbud. Små fonder hos stora fondbolag tenderar att inte få den omsorg de behöver, vilket ger att förvaltningen och resultatet blir lidande. Dessutom finns det på tok för många fonder på marknaden.