Makrohedgefonder, som baserar sina investeringsbeslut på ekonomiska trender, täcker korta positioner på europeiska aktiemarknader i den snabbaste takten på tre år. Det rapporterar Bloomberg News baserat på data insamlad av nyhetsbyrån tillsammans med JP Morgan Chase.

Att de täcker korta positioner betyder att de slutar blanka. Blankning går till så att man lånar aktier man inte äger, säljer dem och inväntar en nedgång för att köpa tillbaka dem billigare och sedan återlämna dem till den "egentliga" ägaren. Att hedgefonderna täcker sina korta positioner innebär alltså  att de köper tillbaka de papper de lånat och sålt.

Anledningen till utvecklingen är spekulation om att policymakare kommer öka insatserna mot skuldkrisen, med ECB-chefen Mario Draghis löfte om att försvara euron som ett exempel.

Data från Londonbaserade Markit visar vidare att 2,9 procent av aktierna inom Stoxx Europe 600-indexet är utlånade, ned från 3,4 procent i maj.

Enligt dessa data har svenska Elekta varit ett av de mest blankade bolagen och 18 procent av det Stockholmsnoterade hälsovårdsaktier har varit utlånade, skriver Bloomberg News vidare.

På Stockholmsbörsen ökade dock blankningen i juli. Aktier för 31,2 miljarder kronor var utlånade den 31 juli, enligt statistik från Nasdaq OMX. Det var nästan 5 miljarder mer än månaden innan.

De mest utlånade aktierna på Stockholmsbörsen i juli var, i marknadsvärde räknat, Atlas Copco, H&M, Handelsbanken och Volvo.