Förvärvet på 16 miljarder kronor kan jämföras med hela Hexagons börsvärde som är drygt 26 miljarder.

Köpet är fullt finansierat via bankfaciliteter och Hexagon har erhållit ett lånelöfte för att refinansiera det syndikerade lånet på 1.000 miljoner euro, alltså närmare 10 miljarder kronor.

Hexagon har för avsikt att genomföra en nyemission motsvarande 850 miljoner dollar, motsvarande 6,5 miljarder kronor, så snart som möjligt efter det att transaktionen är genomförd.

Förvärvet väntas generera betydande synergier från start. Synergierna beräknas uppgå till cirka 30 miljoner dollar år 2011, 40 miljoner år 2012 och 70 miljoner på ebit-nivå från 2013, för att öka ytterligare åren därefter.

Kassapåverkande integrations-, transaktions- och refinansieringskostnader beräknas understiga 65 miljoner dollar och kommer att kostnadsföras direkt efter det att transaktionen slutförts.

Icke-kassapåverkande kostnader, det vill säga "Purchase Price Allocations", kommer att offentliggöras så snart en förvärvsbalansräkning har fastställts.

Intergraph hade 2009 en omsättning på 770 miljoner dollar och ett ebitda-resultat på 189 miljoner dollar.

För 2010 väntas Intergraph redovisa en omsättning om cirka 830-840 miljoner dollar och prestera ett ebitda-resultat om cirka 200-210 miljoner dollar.

"Tillsammans kommer Hexagon och Intergraph att generera ett starkt kassaflöde och nyckeltalet nettoskuld genom EBITDA förväntas vara cirka 2,5 vid utgången av 2012", skriver Hexagon i pressmeddelandet.

Hexagons förvärv av Intergraph kommer, förutom möjligheter till försäljningssynergier i form av kombinationserbjudande, även att medföra ett mer balanserat Hexagon sett till marknadstäckning. Samtidigt ökar förvärvet Hexagons relativa försäljning av mjukvara på ett betydande sätt. Det säger Hexagons vd Ola Rollén till Nyhetsbyrån Direkt.

Hexagon har tidigare haft en kraftig övervikt i försäljningen av hårdvara gentemot mjukvara, men med Intergraphförvärvet förändras den relationen drastiskt, säger Ola Rollén. Förvärvet av Intergraph väntas ge betydande synergieffekter på sikt för Hexagon, inte minst genom möjligheterna att kunna erbjuda Hexagons kunder Integraphs lösningar och tvärtom.

"Den stora synergin kommer när vi kan koppla ihop våra produkter med Intergraphs och kan erbjuda en ny lösning till våra nuvarande kunder. Den försäljningen av kombinationserbjudandet kommer att överstiga 100 miljoner dollar om sex-sju år", säger Ola Rollén.

Med dagens förvärv får Hexagon en mer balanserad marknadspenetration, inte minst på västmarknaderna.

"Vi blir mer balanserade mellan USA och Europa med det här förvärvet. Integraph är mindre än oss på utvecklingsmarknader och där ser vi en stor potential att sälja deras produkter via vår säljorganisation, framför allt i Kina", säger Ola Rollén.