Sedan våra tio köpvärda fonder för februari publicerades har världens fondsparare bjudits på både med- och motvind, dock mest motvind. Perioden började bra, men sedan i mitten av mars har det gått ned. Framför allt på tillväxtmarknaderna.

Löpande följer placera.nu följer upp råden efter cirka sex månader, och nu är det dags att summera hur det gick för de fonder som vi rekommenderade i februari tidigare i år. Målet är att de ska gått bättre än andra fonder inom samma kategori. 

Denna gång kan vi konstatera att sex fonder har stigit i värde och att sju har klarat målet att prestera bättre än snittet av liknande fonder. Den genomsnittliga avkastningen ligger på drygt knappt 0,5 procent, vilket är bättre än kategoriindex som har fallit med 0,1 procent i snitt.

Spannet mellan den bästa och sämsta fonden på listan är relativt stort, nästan 13 procent. Det visar att de globala finansmarknaderna har olika risker och reagera olika på den globala konjunkturoron.

Februarilistans bästa fond var vår europeiska aktiefond, CB European Quality Fund, som steg med hela 5,2 procent. Samtidigt backade Europaindex med 1,7 procent. Fonden har gynnats av sin inriktning på lågriskinvesteringar och bolag med hög utdelning.

Listans andra Europafond, Aberdeen Global European Eq Inc S2, som också fokuserar på bolag med hög utdelning hade en relativt bra period. Fonden steg med drygt 1 procent, vilket var bättre än snittet av Europafonder som stod stilla under samma tidsperiod.

Swedbank Robur Exportfond som av namnet fokuserar sina investeringar på svenska exportbolag hade det tuffare. Fonden tappade knappt 3,5 procent. Oron för hur tillväxtmarknaderna kommer att utvecklas har fått investerarna att sälja av exportbolagen. Desto bättre gick det för Cicero Fokus som investerar i ett begränsat antal bolag. Fonden hade en bra period och steg med nästan 2,5 procent.

Att den ryska aktiemarknaden brukar symboliseras som en högriskmarknad bekräftas av vår rekommenderade Rysslandsfond, East Capital Ryssland. Den har tappat drygt 7 procent. Det var dock bättre än snittet av andra Rysslandsfonder som gick ned med drygt 7,5 procent.

I USA gick det bättre och vår USA-fond, SEB Nordamerikafond Småbolag, som steg med drygt 3 procent. När det gäller vår blandfond, Cliens Allokering Sverige, så hade vi större förväntningar. Fonden tappade en halv procent, vilket var sämre än liknande fonder. Vi vet dock att fonden är mer aggressiv än andra, vilket borde gynna den när väl börsen stiger igen.

Två av våra lågriskfonder har levt upp till våra förväntningar. Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability fortsätter att leverera god och stabil avkastning, sedan februari listan med drygt 1,5 procent respektive 3,2 procent. Catella Nordic L/S Equity R har haft en motigare period och tappat drygt 2 procent.