Konjunkturinstitutets barometerindikator för maj månad låg på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll nu är klart starkare än normalt. Kronan stärktes med 3 öre till 7:81 mot dollarn och med 9 öre till 9:60 mot euron.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 110,0 i maj, från reviderade 104,6 månaden före. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle stiga till 105,8 i maj.

Konfidensindikatorn för det totala näringslivet steg till 24 i maj från reviderade 14 månaden före (15), medan tillverkningsindustrins indikatorn steg till 3 från reviderade -5 i april (-4). Prognosen låg på 0 i maj.

KI konstaterade att konfidensindikatorn för näringslivet steg hela tio enheter mellan april och maj i år och nu ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Alla sektorer utom detaljhandeln bidrog positivt till utvecklingen.

Hushållens konfidensindikator, CCI, föll dock tillbaka något mellan april och maj till 18,8 från 19,5 i april, vilket beror på att hushållens syn på hur svensk ekonomi kommer att utvecklas det närmaste året är något mindre positiv än tidigare, förmodligen på grund av krisen i Grekland. Prognosen från SME Direkt låg på en nedgång till 17,6 i maj.

Roger Knudsen, barometeransvarig på Konjunkturinstitutet, sade till Nyhetsbyrån Direkt att barometern i maj var "väldigt stark". Bland annat pekar sysselsättningen nu generellt upp i alla branscher, även inom tillverkningsindustrin har sysselsättningen ökat vilket är ovanligt så här tidigt i en konjunkturuppgång.

Analytiker tyckte det var speciellt uppmuntrande att läget var starkt inom den privata tjänstenäringen, eftersom det speglar en kraftig ökning av efterfrågan på privata tjänster.

"Den svenska inhemska sektorn fortsätter att stärkas under andra kvartalet 2010 efter det väldigt stärka BNP-utfallet för första kvartalet. Så här långt finns det inga tecken på att den globala marknadsturbulensen har påverkat de nuvarande centrala inhemska makrovariablerna", var Swedbank-analytikerna Karl-Johan Bergströms och Per Selldéns kommentar.

Olle Holmgren, SEB Merchant Banking, konstaterade att förtroendet inom näringslivet fortsätter att förbättras och att konsumentförtroendet fortsatt ligger på en hög nivå, vilket pekar mot solida tillväxtutsikter för andra kvartalet.

Samtidigt noterade han att inflationsförväntningarna är fortsatt uppåtriktade, "inte alarmerande höga" men det skulle kunna bli en huvudvärk för Riksbanken.

Europeiska marknadsräntor sjönk på måndagen i lugn handel då helgstängda marknader i Storbritannien och USA dämpade aktiviteten. Svenska korträntor höll emot samtidigt som kronan stärktes efter en "väldigt stark" barometer från Konjunkturinstitutet.

Räntan på den tioåriga benchmarkobligationen stängde 4 punkter ned till 2,64 procent, medan den tyska tioåringen var ned 4 punkter till 2,70 procent, jämfört med fredagens svenska stängning. Räntegapet låg därmed stilla på -2 punkter.

Under förmiddagen redovisade EU-kommissionen sin konjunkturbarometer, som visade att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna sjönk till 98,4 i maj, jämfört med oreviderade 100,6 månaden före. Förväntningarna var en oförändrad indikator.

Samtidigt publicerades EU-kommissionens ledande indikator för företagsklimatet i euroområdet, som steg till 0,34 i maj, jämfört med reviderade 0,28 månaden före (0,23), rapporterade kommissionen på måndagen.

Analytiker hade väntat sig en indikator på 0,20 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Kommissionen noterar att indikatorn förbättrades marginellt. Den nuvarande nivån indikerar att den ekonomiska aktiviteten i industrin kommer att fortsätta att återhämtas under de kommande månaderna, även om den fortfarande har en bit att gå för att nå nivåerna innan krisen.

Annan statistik visade att inflationstakten i euroområdet var 1,6 procent i maj, enligt Eurostats snabbestimat för inflationen. Det var ett snäpp under förväntningarna på 1,7 procent.

Rainer Guntermann, analytiker på Commerzbank, skrev i en kommentar att skuldkrisen är en växande börda på sentimentet i euroområdets periferi och konstaterade att den ekonomiska sentimentindikatorn oväntat sjönk i maj samtidigt som inflationen var fortsatt tam.

Betydligt grumligare tillväxtutsikter i euroområdets periferi är en börda för hela euroområdet, vilket väntas dämpa pristrycket ytterligare och deflationsrisken är ännu inte borta. Någon penningpolitisk åtstramning ligger inte i korten snart, enligt Rainer Guntermann.

Penningmängden i euroområdet, mätt som M3, sjönk 0,1 procent i april jämfört med samma månad föregående år, enligt statistik från Europeiska centralbanken, ECB.

Analytiker hade räknat med en minskning med 0,3 procent, enligt en sammanställning från Bloomberg News.

ECB-chefen Jean-Claude Trichet röt till i ett tal i Wien och sade att ECB inte längre kommer att tolerera brist på disciplin i euroområdet och att det är dags för regeringarna att skärpa sig.

"Sedan vår start har vi alltid uppmanat regeringar att respektera budgetdisciplin. Vi har haft mycket svårigheter med flera regeringar under de senaste tio åren, både när det gäller deras eget nationella ansvar och när det gäller det kollegiala ansvaret att övervaka de övriga länderna. Den här perioden är över. Vi räknar med strikt respekt från regeringarna när det gäller budgetdisciplin och effektiv övervakning", sade ECB-chefen.

Enligt uppgifter i den tyska tidskriften Der Spiegels nätupplaga misstänker seniora Bundesbanksföreträdare att en fransk "komplott" ligger bakom ECB:s beslut att köpa stora mängder grekiska statspapper, trots att Grekland redan får pengar från EU:s räddningsfond.

Amerikanska räntor sjönk på fredagskvällen efter att Fitch sänkt Spaniens kreditbetyg till AA+, från AAA. Svag konsumtionsstatistik bidrog samtidigt till att pressa ned räntorna. Den tvååriga USA-räntan är ned 6 punkter till 0,77 procent och tioårsräntan är ned 5 punkter till 3,28 procent.

På valutamarknaden handlades euron kring 1:23-nivån under måndagen, och stod vid svensk stängning på 1:23, vilket var något svagare än 1:2357 på fredagen.

Yenen har samtidigt försvagats mot sina stora motparter på grund av oro för den politiska situationen i Japan.

Socialdemokraterna har lämnat regeringen, vilket gör att läget är osäkert med mindre än två månader kvar till parlamentsvalet. En färsk opinionsundersökning visar samtidigt att mer än hälften av de japanska väljarna vill att premiärminister Yukio Hatayama ska avgå.