Highlight Media omsatte i fjol cirka 121 miljoner kronor med ebitda cirka 69 miljoner kronor. Under 2016 års första fem månader var tillväxten cirka 10 procent med resultattillväxt på cirka 30 procent.

HLM har cirka 75 medarbetare på Malta och driver varumärken som PokerListings, CasinoTop10 och CasinoTopLists.

Genom förvärvet skapar sig Net Gaming ett nytt verksamhetsben med stark marknadsposition och en bra bas för framtida tillväxt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

"HLM är ett välskött bolag med stark marknadsposition, kultur och management samt har goda tillväxtutsikter. Vi har genom det här förvärvet fått ett helt nytt verksamhetsområde där vi ser goda tillväxtmöjligheter både organiskt och via kompletterande förvärv. Jag tror även att det finns tillväxtsynergier med vår befintliga operatörsverksamhet där planen ligger oförändrad att växa organiskt och via förvärv, kommenterar Marcus Teilman, vd för Net Gaming, i pressmeddelandet.

Säljare är Highlight Media Holdings Ltd och initial köpeskilling uppgår till 280 miljoner kronor på skuldfri och kassafri basis. Utöver detta tillkommer en tilläggsköpeskilling på högst 12,9 miljoner euro baserat på ebitda 2016 och 2017. Vid ett maxmal tilläggsköpeskilling kan Net Gaming välja att betala 3,7 miljoner euro i aktier. Givet att full tilläggsköpeskilling erläggs bedöms total köpeskilling motsvara cirka 4,6 gånger ebitda

För att genomföra förvärvet planerar Net Gaming att emittera en obligation om cirka 200 miljoner kronor samt ta upp cirka 140 miljoner kronor i ytterligare finansiering. Villkoren kommer att kommuniceras så snart dessa är färdigförhandlade.

Huvudägaren Henrik Kvick AB har också lånat ut 34 miljoner kronor till Net Gaming och detta "till marknadsmässiga villkor", enligt pressmeddelandet.