Refinitiv Lipper Fund Awards har sedan lång tid tillbaka delats ut till fonder runt om i världen som över tid uppvisat bra riskjusterad avkastning i jämförelse med andra fonder i sin kategori. Utmärkelserna bygger på Refinitiv Lippers metodik som gör en oberoende bedömning av fondernas utveckling.

- Det är väldigt glädjande att ännu en gång bli belönad med utmärkelser från en av världens ledande fondutvärderare som ett kvitto på att förvaltningen levererar bra riskjusterad avkastning, särskilt efter ett år med en pandemi och utmanande marknadsrörelser, kommenterar fondens förvaltare Lars Bredenberg.

Lars Bredenberg, förvaltare

Vad är grunden till det goda resultatet?

Lars Bredenberg ansvarar för en aktiv förvaltning med fokus på de företag som emitterar obligationer i den svenska marknaden. Utgångspunkten är att se obligationerna som en utlåning till företagen över löptiden och samtidigt löpande agera för att hantera portföljen och ta del av attraktiva investeringsmöjligheter. Eftersom företagsobligationer naturligtvis inte är riskfria är det viktigt med riskhantering där en relativt kort löptid och stor diversifiering är viktiga parametrar.

- Den huvudsakliga risken i portföljen är kreditrisk och jag föredrar relativt korta löptider för att dämpa svängningar med marknaden och förbättra likviditeten i portföljen. För krediter finns det sällan uppsida när något oförutsett inträffar utan det är då oftast negativt. Det gör att jag vill diversifiera portföljen på många olika innehav så att inte effekten blir alltför stor om något bolag får problem. Fonden har därför exponering mot fler än hundra olika bolag, berättar Lars Bredenberg.

Stabilitet och långsiktighet

IKC Avkastningsfond är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig portfölj. Det gör att fonden till att börja med behöver ge en viss avkastning över tid för att inte urholka sparandet. Sedan bör den vara relativt stabil för att bidra till att hålla nere risken i en portfölj.

- Jämfört med andra mer exotiska fonder kan nog Avkastningsfonden framstå som lite tråkig i sin enkelhet. En rimlig förväntan i dagens ränteläge är att fonden ska kunna ge sina andelsägare två till tre procent avkastning per år över tid. Det är något fonden har lyckats leverera historiskt och även om det har funnits svängningar under kortare perioder, särskilt i samband med coronapandemins utbrott, har det varit relativt stabil avkastning per år, säger Lars Bredenberg.

Goda förutsättningar framåt

Lars Bredenberg ser ljust på framtiden och ser bra möjligheter att leverera god avkastning även i fortsättningen.

- Det finns många fina företag som har behov av att finansiera sig i den svenska företagsobligationsmarknaden och det kan ge fondspararna en bra riskjusterad avkastning att vara en del av finansieringslösningen.

Investera i fonden här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på www.ikc.se eller kan erhållas om du kontaktar kundtjänst på 040-29 50 90.